Деятельность конгресса в Берлине, созванного западноевропейскими державами с целью ликвидации результатов Сан-Стефанского русско-турецкого мирного договора, привела к серьёзным изменениям во внешней и, как покажет время, во внутренней политике князя Милана Обреновича. Русскую неудачу в деле защиты Сан-Стефанского мира вспыльчивый, властолюбивый и пугливый до паранойи князь Милан воспринял как серьёзный признак русского отказа поддерживать Сербию. Князь Милан впал в русофобство, не оставившее его до конца жизни. Иначе говоря, после Берлинского конгресса события быстро покажут, что князь Милан повернулся целиком к Вене, став фактически её подданным.
Внутреннее развитие страны после приобретения независимости нельзя назвать стабильным. За 25 лет, с 1878 по 1903 г. сменилось 20 кабинетов министров. При Милане Обреновиче появляются первые политические партии: радикальная, либеральная и напредняцкая (прогрессисты). Именно они определили дальнейшую политическую жизнь страны. Наиболее массовой и самой влиятельной была партия радикалов, которую возглавлял известный политик Никола Пашич. Милан опирался на прогрессистов, которые поддерживали его в реформах и следовали австрофильским курсом.
Для Милана Обреновича самыми жёсткими противниками были прежде всего либералы Йована Ристича и радикалы Николы Пашича. И с теми, и с другими Милан расходился вследствие своего австрофильства, равно как и по причине сопротивления введению парламентарного правления, при котором правительство несло бы ответственность перед парламентом. По действующей же конституции правитель сам определял судьбу правительства. На выборах в Народную скупщину 7 сентября 1883 г. радикалы одержали победу, получив абсолютное число голосов избирателей. Однако Милан распустил Скупщину и приступил к разоружению народного войска, созданного ещё князем Михаилом.
Заручившись поддержкой Австро-Венгрии, в 1882 г. Милан провозгласил себя королём. Он надеялся на укрепление монархии и усиление престижа власти, но этого не произошло. В стране росло недовольство крестьян тяжёлым экономическим положением, политическим бесправием. Разоружение народа закончилось восстанием на востоке Сербии, известным в истории как Тимокское. Оно было жесточайшим образом подавлено: 467 человек сосланы на каторгу, 94 казнены, многие оказались в тюрьмах. Радикальная партия, обвинённая в подстрекательстве к восстанию, была запрещена и смогла восстановить свою деятельность только в 1889 г. Лидер радикалов Никола Пашич вынужден был покинуть Сербию. До своего помилования в 1889 г. он жил в эмиграции в Болгарии.