Юноша слез с дерева, расседлал горячего коня, погладил верного друга по шёлковой гриве.
— Прощай, возвращайся домой, — сказал он коню и вступил в лесную чащу.
Не успел Байка и двух шагов сделать, как деревья тотчас расступились, давая ему дорогу.
Сколько времени шёл юноша, он и сам не ведал.
Лес кончился, и охотник оказался в долине, где звонко журчал ручей и ярко светило солнце. Байка остановился, ослеплённый и обласканный его лучами, а потом повалился в траву и уснул богатырским сном.
Спал он день, два… И неизвестно, сколько бы проспал ещё, но на третьи сутки будто кто-то лёгкой рукой коснулся его лица, провёл по волосам и в самое ухо прошептал:
— Уж не забыл ли, Байка, зачем отправился ты в этот далёкий путь?
Юноша открыл глаза, быстро вскочил на ноги и огляделся по сторонам.
Вокруг никого не было. Только яркое солнце сияло в голубом небе да вдали чернели скалистые горы.
Спустился юноша к звенящему ручью, умылся студёной водой и отправился к диким утёсам. Сыпучий песок преграждал ему дорогу. Налетал ветер — тучи песка поднимались в воздух, и всё вокруг становилось чёрным.
С трудом добрался Байка до чёрных гор. Карабкаться по голым отвесным скалам было ещё труднее, чем идти через пески. Руки скользили, ноги не находили опоры.
Вдруг поднялся вихрь. Со скал посыпались камни, загрохотали обвалы. В шуме и вое вихря почудился Байке чей-то злобный хохот.
Новый страшный порыв ветра налетел на Байку и сбросил его в бездонную пропасть. Казалось, всё было кончено…
Охотник падал, раскинув руки, и вдруг рука его ухватилась за какую-то корягу, пальцы мёртвой хваткой вцепились в неё. Байка нащупал ногой толстый корень и стал на него.
Вспомнил тут Байка о подарке Вирьавы. Вынул он из кармана заветную свирель, притронулся к ней иссохшими губами и дунул. Грустным голосом откликнулась свирель.
Звёздная ночь опустилась над лесом. В гуще векового леса, там, где поблёскивало лесное озеро, сидела Вирьава и слушала рассказ старого ежа о том, как колдунья Ватыркай похитила Цяцяню и как Байка помчался спасать её.
И тут Вирьава услышала грустное пение свирели.
— Это свирель Байки! — Вирьава вскочила со своего места.
А свирель всё тоскливей и громче зовёт. Вирьава отломила зелёную веточку, ударила по стволу старого дуба. Он качнулся и рухнул, выворачивая из земли корни. А под корнями открылась чёрная берлога. Вылез из берлоги медведь, большой, косматый.
Подбежал он к Вирьаве, поклонился ей и спросил:
— Что прикажешь, царица леса?
— Возьми эту зелёную веточку и мчись на помощь Байке: он попал в беду.