4. Пятилетнее продолжение военных игр и строительство кораблей на Плещеевом озере и в Архангельске (1689–1694). В это время Петр фактически не участвует в управлении государством. За него управляют соратники его матери — бояре, поддерживавшие Нарышкиных и противостоявшие Софье: Тихон Стрешнев, Борис Голицын, Емельян Украинцев, Борис Шереметев.
5. Война с Турцией (1695–1696). Неудачная осада Азова, строительство галер в Воронеже и взятие Азова. Начало строительства большого флота и отправка русских юношей на обучение в Европу.
6. Великое посольство Петра в Европу (1697–1698) с путешествием самого царя инкогнито (под видом «урядника Петра Михайлова»). Маршрут: Ливония (Рига) — Курляндия — Пруссия — Бранденбург — Ганновер — Голландия — Англия — Австрия (Вена — столица Священной Римской империи) — Венеция. Однако, не доезжая Венеции, пришлось повернуть в Россию: пришло известие о новом стрелецком бунте. Дипломатические цели посольства (создать союз европейских государств против Турции) не удались (Европа, по инициативе союзника турок — Франции Людовика XIV, готовилась к «войне за Испанское наследство»), а цели образовательные были достигнуты. Франция этого времени — самая крупная держава — у нее 18 миллионов населения, у России и Польши по 8, у Англии — 2. Но у Англии мощный флот, хотя самый крупный торговый флот — у Голландии.
7. Стрелецкая казнь (стрельцы развешаны на стенах кремля и у окон Софьи; не посланные на виселицы пошли на плаху — Петр заставил всех своих сподвижников рубить головы и сам рубил) и насильственное внедрение европейских обычаев (брадобритие, короткополые костюмы, парики и проч.). Насильственное пострижение Евдокии Лопухиной в монахини. Строительство Южного флота в Воронеже и успехи поддержанной флотом дипломатии в Стамбуле (1698–1700).
8. Начало Северной войны (1700–1703). Цели России — возвращение Ижорских и Карельских земель и получение выхода к Балтийскому морю. Союзники — Саксония и Дания. Противник — Швеция Карла XII. Поражение под Нарвой и разгром союзников: Дании до разгрома русской армии, Саксонии — после. Последующие успехи русских: взятие Нотебурга (Орешка) и основание Санкт-Петербурга.
9. Успехи в Прибалтике: взятие Дерпта и Нарвы. Поход Карла на Москву, Полтавская баталия и бегство Карла в Турцию. Очищение Прибалтики от шведов (1704–1709). Начало связи с лифляндской пленной служанкой Мартой Скавронской (крещенной в православие как Екатерина) — 1705 г.
10. Новая война с Турцией, Прутский поход, поражение русской армии и потеря Азова. Войны с Турцией — она добивалась выполнения условий сдачи русской армии и Азова, ликвидации черноморского флота России (1710–1715). Вынужденное сосредоточение морских интересов России на севере и официальный перенос столицы в Петербург (1712). Женитьба Петра на Екатерине. Германская кампания и изгнание шведов из Германии.