Когда основные формы рисунка были намечены карандашом, художник процарапал ножичком детали, так что обнажилась белая меловая подкладка бумаги, а это создало удивительно тонкий и верный эффект. Великолепно передано и сияние тонкого серпа месяца, и блеск набегающей на берег легкой волны.
Подобного характера рисунки Айвазовский, вероятно, делал вечерами в своем кабинете, отдыхая от работы над большими картинами.
На рисунке «Зимняя дорога» художник изобразил заснеженную северную равнину, хутора, уходящие вдаль, и зимнюю дорогу, по которой едет кибитка, запряженная тройкой лошадей. Сюжет очень прост, но сделан рисунок широко, свободно, мастерски. Он выполнен таким же техническим приемом, только на бумаге голубовато-стального тона. Этот тон художник оставил в небе и речушке, скованной льдом. Широкая дорога, по которой едет тройка, запорошена легким снегом, снег лежит и на маленькой хижине. Снежный покров передан сильными ударами скальпеля, который оставил широкие и глубокие следы в меловом слое. Это придало особый живописный эффект снежной дороге, и кажется, будто она написана сочными мазками кисти.
Великолепно исполнил Айвазовский ряд графических работ в заграничной командировке. Здесь представлены рисунки, сделанные в Венеции с натуры свинцовым карандашом на плотной коричневой бумаге: силуэт набережной в Венеции, дворец дожей и собор св. Марка.
По одному из венецианских рисунков художник написал впоследствии в Феодосии маленькую картину, которая является одной из жемчужин в его творчестве. Это «Венеция» 1849 года.
Айвазовский рисовал и в Сорренто, и в Неаполе, и в Амальфи. Был он и в Испании, где сделал много прекрасных рисунков. На одном из них изображен бой быков.
Порой давно выполненные художником рисунки воскрешали в его памяти полюбившиеся ему места, и этого было достаточно, чтобы на другой день начать работу над новой картиной. Как всегда, это было море - то у берегов Италии, Испании, а то и наше Черное море вблизи Ялты, Феодосии, Керчи, Севастополя.
Прекрасный рисунок он сделал возле Керчи. На нем изображен Керченский залив со шхунами. С тонким мастерством нарисовано высокое небо; белые облака на горизонте чуть тронуты акварельными белилами. Облака и домики города отражаются в тихом заливе.
В зале экспонируются и маленькие рисуночки, выполненные пером - чернилами. Почти под каждым рисунком имеется дата: «Фрегат «Аврора» - 1837 г., «Айвазовский за рабочим столом» - 1833 г., «Эскадра парусных кораблей» - 1840 г., «Дымящийся Везувий» - 1841 г., «Бухта в Амальфи» - 1842 г., «Константинополь» - 1846 г., «Атлантический океан» - 1883 г. и т. п.