За зиму крыло совсем зажило, сошёл снег, отжурчали ручьи и Журка стал пробовать летать. Разбежится и перелетит через изгородь, затем обратно. Потом стал летать всё выше и выше, делая круги над домом. Однажды утром Федотка с собакой гуляли во дворе, за ними гордо шагал Журка. В небе послышались звуки «курлы-курлы», это стая журавлей летела в северные края. Журка подбежал к Федотке, прижался к нему, как бы прощаясь, нежно клюнул Вильку, рахбежался и взлетел. Сделал прощальный круг, догнал стаю и скрылся из глаз.
Загрустил Федотка. Дедушка успокаивал как мог, объяснял ему, что птица должна жить в своей стае. Запомни, это благородная птица. Нас она не забудет, даст о себе знать, и Федотка успокоился, в надежде, что Журка прилетит ещё к ним.
Наступило лето, Федотка с ребятами ходил на рыбалку, в лес за ягодами и грибами. Помогал по хозяйству дедушке и бабушке. Село жило своими радостями и заботами, но неожиданно жизнь в селе омрачилась, пришла беда. Ушли в лес за ягодами и не вернулись ученик десятого класса Вася Умнов, семиклассник Петя Знатоков и Козакова Лена, ученица четвёртого класса. Это были лучшие ученики, отличники и гордость школы. Их искали всем селом в лесу, на реке, в болотах, но никаких следов не обнаружили.
После этого события сельчане наблюдали в небе странные явления. Неожиданно появлялись незнакомые летающие объекты, огненные полосы или круги. Одни говорили, что это северное сияние, другие утверждали, что это инопланетяне прилетают, вспомнили о рассказах казаков, что их прадеды видели посланцев неба. Появились загадочные круги, выжженные пятна строгой формы. Вскоре пришла весть из соседнего села, бесследно исчезли мужчина и женщина.
Этим явлением заинтересовались и учёные, недалеко от села был устроен полевой аэродром, на него прилетели два вертолёта и двукрылый самолёт, который ласково называли Аннушкой. Эти вертолёты и самолёт то же искали ребят и что-то исследовали. На них были различные антенны, а внутри много аппаратуры. Вот туда, на аэродром, и зачастил Федотка, где познакомился с лётчиком с самолёта. Его звали Василий Степанович. Он угощал Федотку шоколадом и позволял посидеть на кресле пилота, подержаться за штурвал. Когда Василий Степанович узнал, что Федотка сам ходит в лес, подарил ему компас и ещё особое зеркальце, пояснил при этом: «Если лётчик терпит бедствие, его ищут, он зеркальцем подаёт знак где он, направляя лучик на самолёт или вертолёт». Когда увидишь мой самолёт, направь зайчик от зеркальца на меня, я буду знать, что это ты, Федотка. Федотка очень дорожил этими подарками и всегда носил их с собой.