— Почему? — спросил Джеймс Бонд.
— Потому, что мы, тролли, очень любим соревноваться. Если ты нас хоть в чем-нибудь сможешь победить — мы тебя пропустим. А нет — съедим. Вот так-то.
Джеймсу Бонду очень не понравилось то, что тролль его хотел съесть. Но он виду не подал и говорит:
— Ну что ж, тролль. Давай соревноваться. Потому что мне очень-очень нужно дойти до десятого холма и волшебной мастерской.
Тролль подумал-подумал, и предложил соревноваться в том, кто выше закинет камень. Джеймс Бонд согласился.
Взял тролль огромный камень, поднапрягся и подкинул его вверх. Камень пролетел немного и рухнул прямо троллю на голову.
Тролль окосел, и пока он не очухался, Джеймс Бонд прошел через первый мост.
На втором мосту он снова встретил тролля. Тот тролль видел, как пострадал его товарищ с первого моста. Поэтому он тоже предложил кидаться камнями, но взял камень поменьше. Подкинул его. Камень упал троллю на ногу. Тролль чуть не заплакал он боли, но сдержался. Ему очень хотелось побыстрее скушать Джеймса Бонда.
А Джеймс Бонд схитрил. Он подкинул не камень, а свой фонарик. И на лету тот включился.
— Смотри, как я высоко кинул камень! — похвастался Джеймс Бонд троллю. — Даже звезда с неба упала!.
Тролль удивился и пропустил Джеймса Бонда через второй мост.
А на третьем мосту Джеймса Бонда уже ждал еще один тролль. Тот предложил соревноваться, кто больше простоит на жаре, на летнем полуденном солнцепеке.
Джеймс Бонд завернулся в волшебный плащ и стоит себе, в ус не дует.
— И долго тут стоять? — спросил Джеймс Бонд спустя какое-то время. Глядь — а тролль-то уже заснул от сильного жара. Так Джеймс Бонд прошел и через третий мост.
На четвертом мосту Джеймсу Бонду предложили соревноваться, кто дольше сможет играть на музыкальном инструменте. Достал Джеймс Бонд гусли-самогуды, попросил их сыграть плясовую. Тролль был так занят тем, что дул в дудочку, пытаясь соревноваться с волшебными гуслями, что и не заметил, как Джеймс Бонд проскользнул мимо.
На пятом мосту тролль предложил Джеймсу Бонду проверить, кто сможет дольше танцевать. Начали танцевать Джеймс Бонд и тролль; Джеймс Бонд натянул сапоги-самоплясы, ему танцевать было легко, он знай себе коленца выделывает. Тролль понял, что Джеймс Бонд его вот-вот перепляшет, и тоже начал по мосту скакать. Скакал-скакал, да и обрушил мост. Джеймс Бонд и сам тролль еле спаслись.
Поняли тогда тролли, что Джеймса Бонда им не победить, а мосты в ходе соревнований поломаться могут, и без возражений пропустили его к десятому холму.
Пришел Джеймс Бонд в мастерскую волшебных зеркал и просит мастеров, чтобы они сделали для Бабы-Яги волшебное зеркало.