Наконец деревья и кусты расступились в стороны и она вышла на небольшую поляну. Посреди поляны виднелось старое пепелище, оставшееся от костра, возле него, на большом камне, спиной к девушке, сидела женщина. Её лицо прикрывали густые волосы, падавшие вниз густыми прядями, темное тяжелое платье, из плотного материала, с глухим воротом и с длинными рукавами, закрывало всё тело и ноги. Напротив виднелся вход в пещеру, выложенный аркой из крупных камней.
– Кто ты? – Услышала девушка вопрос.
Женщина сидела на камне, не поднимая головы. Голос раздался из ниоткуда, прозвучал в голове.
– Зачем ты пришла сюда? – Продолжил голос.
Страх охватил Варю. Она открыла рот, но ни единого звука не вырвалось из её горла, руки и ноги сковало невидимыми путами. Внезапно женщина встала и плавным движением оказалась возле неё. Небрежным движением головы она откинула волосы, её черные глаза впились в глаза девушки, и потянули на себя. Варя закинула голову к небу, и громко, воюще закричала. Крик взмыл вверх, отражаясь от стен ущелья.
Семён поднял топор над очередным чурбаком и опустил его, не нанеся удар. Смутное беспокойство охватило его, ему почудился едва слышный крик в скалах, на пределе слышимости. Он воткнул топор в не расколотый чурбак, и огляделся. Вари нигде не было видно. Семён вспомнил, как она говорила, что хочет сходить на родник, за водой.
Парень натянул рубашку на разгоряченное тело и медленно обошёл лагерь. Девушки нигде не было. Семён остановился в раздумье. Ему нравилась Варя, правда она до сих пор отвергала все его неловкие попытки поухаживать за ней. Тем не менее, он решительно двинулся в сторону родника.
Пройдя по тропинке, Семён увидел, как впереди, из-за скал вымахнула стая иссиня-чёрных птиц, и закружила в вышине. Сделав три круга в вышине, стая поднялась выше, потом ещё выше, пока окончательно не скрылась из виду в темной синеве неба, и как Семён не вглядывался, он не смог их разглядеть.
Пожав плечами, парень отправился дальше. Тропа уводила от лагеря в лощинку и идти по ней было легко, несмотря на прошедший утром дождь. Ветерок, дувший в лицо, постепенно усилился и стал плотной стеной, мешая идти. Взвесь водяной пыли, летящей в глаза, перешла в дождь, поливший с неба. Семён продолжал идти.
Яркой, ослепляющей вспышкой резануло по глазам, и грохот грома ударил с неба, заставив присесть от неожиданности. Молния ударила снова, упираясь ветвистыми окончаниями в вершину сопки, и загрохотала громом, оглушающе, пугающе.
– Ва-а-аря-я-я-я!! – Закричал Семён, пытаясь перекричать, шум поднявшейся бури и грома.