— Караул! Спасайтесь, братцы!
Началась паника. Один богатырь ещё держал голову Ростислав поднятой на копье и теперь выбросил её в сторону. Тучи сгущались, некоторые витязи поддались панике, забрались на коней и ускакали прочь. Добрыня взглянул на небо и увидел причину такого страха среди воинов. По небу летело существо на порядок крупнее любой птицы и в разы уродливее. У существа было три головы, тело покрыто чешуёй и объято зелёным свечением. Крылья были маленькие и почти совсем не работали. Змей двигался за счёт тёмных чар, заключённых в его хвосте, который то сокращался, то увеличивался, будто щупальца и осьминога в воде.
— А вот и он, — промолвил Добрыня. Меж тем воздух становился более свежим, подул холодный ветер. Надвигалась тьма.
— Всем построиться вокруг пленных! — приказал воевода, — и закрыться щитами. Живее, живее!
Змей снижался с огромной скоростью, почти как коршун, летящий на землю за добычей. Только монстр не долетел до земли, а остановился над войском, набрал с хрипом воздуха в грудь и изрыгнул пламя из всех трёх пастей.
— Запахло жаренным! — проговорила одна из пастей нечеловечески грубым, но шутливым голосом. Ужас охватил воинов от этих слов. Больше всего огня досталось пленным, которых Змей явно не жалел. Но и их удалось потушить. Лишь некоторые, объятые пламенем, выбежали из строя, но строй от этого не поломался.
— Кто это тут спрятался? — раздался сверху чудовищно-насмешливый голос, — я иду искать!
И снова пламя обрушилось на щиты. Добрыня почувствовал, как нагревается его кольчуга, как загорелся щит, загорелись волосы на голове. Богатырь вскрикнул от боли, а когда атака прекратилась, друзья принялись его тушить. Но и это не сильно помогло: горячая кольчуга въелась в кожу, в мясо, пришлось вылить на неё воды, чтобы облегчить муку.
— Отец, прошу тебя, — послышался голос Айрата, — смилуйся! Я же твой сын. Это же я, Айрат.
— Мой сын никогда бы не сдался в плен, — холодно проговорила одна из змеиных голов. А следом в Змея полетело чьё-то копьё. Но чешуя оставалась довольно плотной. Ещё несколько копий полетели в зверя, одно из них нашло уязвимое место и слега ранило врага. Змей прорычал от боли и подлетел вверх. Добрыня теперь сжимал в руке проклятый меч Ростислава и готовился к ещё более мощной атаке. Тучи совсем сгустились, тьма нависла над землёй. И в этой пушистой мгле заискрили первые молнии. Сначала неуверенно, где-то на окраине, затем собрались в один большой луч, который направился на землю. Прежде, чем богатыри успели что-то понять, молния с силой ударила в их щиты. От удара многие воины разлетелись в стороны, другие упали, третьи бросились в рассыпную. Строй поломался, богатыри разделились. Теперь по одному их легко можно было уничтожить.