Земля дрожала, словно продрогший от холода ребёнок. Молния расходилась по ней мощным электрическим разрядом и валила с ног великих воинов и их сподручных, благородных витязей и наёмников, и победителей и пленных проигравших. На всех обрушилась с небес неистовая ярость Змея Горыныча, и, казалось, никто не устоял перед её натиском. Трёхглавый Змей сделал круг в небе и вернулся для атаки, чтобы испепелить, сжечь заживо бросившихся врассыпную мелких людишек. Но он вынужден был остановиться. Один человек стоял неподвижно на земле, он не убегал и не боялся, он был объят таким же зелёным свечением, как и Змей. В руке он держал чародейский меч, этот клинок поглотил всю энергию молнии и защитил своего хозяина. Добрыня не почувствовал удара, лишь почувствовал, как дрожит его меч, а затем электрическое покрывало объяло его тело, не касаясь его. А вслед за этим поднялась уже знакомая ярость и жажда крови. Меч хотел убивать, он требовал себе новой плоти. Змей Горыныч выпустил пламя из всех трёх пастей, весь огонь был направлен на этого чудом выжившего человека. Добрыня даже не шелохнулся, почему-то он знал, что ему ничего не будет. Почти невидимая электрическая броня приняла всё пламя на себя и не подпустила его к плоти богатыря.
— Невозможно! — воскликнула одна из пастей Змея. Добрыня же, покоряясь какой-то неведомой силе, присел, оттолкнулся от земли и подпрыгнул так высоко, что, пожалуй, перепрыгнул бы стоящего в полный рост человека. И нанёс удар. Острая сталь сама потянулась к чешуйчатой плоти и прошла через змеиную шею. Крайняя голова Змея упала на землю вместе с воином, срубившим её. А две другие головы огласили местность диким криком боли. Но лишь немногих этот крик испугал, другие обрадовались тому, что монстр серьёзно ранен. Казалось, Змей и сам падает, он стремительно терял силы, но сделал усилие над собой и рванул вверх. Добрыня среагировал мгновенно, набросился на врага, схватил его за шершавый хвост и потянул на себя. Сила Змея была велика, и богатырь, держась за его хвост, стал подниматься в воздух.
— Огня ты не боишься, — молвил Змей Горыныч, — так убьёт же тебя высота.
Добрыня изо всех сил подтянулся и нанёс удар. Меч пробил спину зверя, и, хоть зашёл не глубоко, но застрял в ране. Богатырь подтянулся ещё и вот он уже оседлал самого Змея Горыныча. Теперь зверь летел только вверх, чтобы не дать возможности Добрыне обосноваться на своём месте и нанести удар. Богатырь повис на своём мече, держась за эфес, как за спасительную соломинку. Воздух падал на него сверху мощным потоком, внизу виднелись красно-жёлтые верхушки деревьев. А Змей летел всё выше и выше. С ужасом для себя Добрыня смотрел, как отдаляется от него земля, какими мелкими становятся её леса и реки, её города…. Вскоре видно стало сразу многие города, которые находились на большом расстоянии друг от друга. Новгород, Змейгород, даже Киев. Лишь маленькие островки разума в окружении дикой природы, лесов, полей и гор. Высота была невообразимой, у любого от такого вида закружилась бы голова. Добрыня видел незнакомые города и страны, видел множество рек и гор. Мир был огромен, немыслимо огромен, и весь он теперь был немыслимо далёк. Пожалуй, если упасть с такой высоты, то долетевшее до земли тело превратиться лишь в мокрое пятно. Добрыня дрожал. Поначалу он думал, что дрожит от страха или от фантастического зрелища, открытого ему взору. Но вскоре он понял, что ему невообразимо холодно. Они уже оказались среди тех облаков, которые принесли на землю бурю. Оказалось, что облака — это просто густой холодный туман, нависающий над землёй. Вскоре Змей Горыныч залетел в такой туман, и ничего не стало видно. Добрыня изо всех сил держался за эфес меча, другого выхода у него не было. А дрожь меж тем усиливалась. Вскоре они вылетели из огромного облака. Добрыня взглянул вниз и через облака увидел весь мир. Оказалось, что мир представлял собой лишь несколько островков суши в огромном мировом море. Не было уже ни городов, ни рек, леса превратились в зелёную область суши, была ещё и жёлтая область и даже холодная белая область. Добрыня уже стучал зубами, было невыносимо холодно. Он чувствовал, как пальцы его немеют, и скоро он уже не сможет держать меч.