Брюс Стоун, приехал в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса летом 1943 года в сезон туманов. Переезд был связан с понижением в должности со специального агента ФБР отдела CID в старшие, после избиения, им задержанного гангстера. Брюса не стали увольнять, благодаря его связям в руководстве регионального офиса, и просто перевели в мегаполис с численностью населения вдвое меньше чем Лос-Анджелес. До этого Стоун никогда не бывал в этом городе, который встретил его своим седым туманом и сразу же понравился мягким климатом. Правду говорят, если не переносите жару Лос-Анджелеса, переезжайте в Сан-Франциско, где всегда ветрено и прохладно. Сочетание воды холодных тихоокеанских течений и высокой температуры воздуха материковой части Калифорнии приводит к образованию тумана, который летом может обволакивать город с утра и иногда до вечера.
Горизонт здесь просматривается сквозь толстый тяжёлый слой тумана, а длинные, узкие улицы выстроены на перекрывающих друг друга холмах. Их буйная растительность соединяется с викторианской архитектурой незабываемым, удивительным способом, который ни с чем невозможно сравнить. Даже потрёпанные центральные кварталы, Тендерлойн и Саут-оф-Маркет, не могут испортить впечатление, производимое на приезжего. А в 20 минутах езды от города можно найти пейзаж на любой вкус. Неслучайно Сан-Франциско считают одним из самых красивых, впечатляющих городов мира, он стоит в одном ряду с Парижем или Бомбеем.
Только после переезда Брюс узнал, что Сан-Франциско всегда соревновался с Лос-Анжелесом. Эти два города оценивали по разным критериям: культуре, карьерным возможностям, отдыху и даже по качеству обслуживания в ресторанах. В этой постоянной гонке выигрывает то один, то другой. Города очень разные, и в то же время такие похожие. Если спросить жителей Лос-Анджелеса что они думают о Сан-Франциско, то они, как сговорились, ответят — это место, куда едут выпустить пар, проверить новые горизонты, найти надёжный источник дохода. Это возможность сбежать от своей старой жизни и начать новую. Если спросить то же у жителей Сан-Франциско, то на вас выльется такой обильный негатив, что сразу становится понятно, как они поголовно ненавидят Лос-Анджелес. Для них это сити, ради которого их покинули самые лучшие друзья, и который принёс на их переполненные побережья тысячи неудачников, бесцельно дрейфующих по стране, а также никому не известных художников.
Как и многие переселенцы, Стоун не жалел, что переехал в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса. Но считался здесь в первое время простачком, который верит, что деньги здесь получают только крутые парни. Лос-Анджелес, несомненно, самый «кумовской» город в мире, весь успех замешан на связях, без них там нечего делать. К тому же, люди там живут, мало общаясь друг с другом, на лицо абсолютная нехватка контакта, что принуждает агента ФБР выкладываться на все сто процентов при расследовании. А Лос-Анджелесское метро, как скопление коммуникабельных школьников, туристов, бомжей, ищущих ночлег, и прочих асоциальных элементов, всегда изобилует источниками бесплатной информации.