В 1942 году появились партизаны другого толка – большевики, предводительствуемые Тито. Его настоящая фамилии Броз. Он хорват и давний член коммунистической партии. Он был в Советской России, а в Югославии долго сидел в тюрьме. Его партизаны формировались из всякого сброда и отличались большой жестокостью. Вскоре Дража Михайлович перешёл к борьбе на два фронта: против немцев и против Тито. Помимо этих двух партизанских вождей появились еще новые небольшие отряды. Они никому не подчинялись. Воевали то с Тито, то против него. Иногда заключали перемирие с немцами.
Хорваты получили своё независимое государство. В Хорватии началась резня православного сербского населения. Мужчин вырезали, а женщин и детей связывали и бросали в реку. В течение месяца было вырезано несколько сотен тысяч сербов, проживающих в Хорватии. Об этой резне немецкое командование замалчивало.
Англичане снабжали оружием партизан, сбрасывая его с аэропланов парашютами.
После Тегеранского соглашения англичане прекратили помощь Драже Михайловичу. Югославия стала считаться сферой советского влияния. Союзники стали оказывать материальную и моральную поддержку Тито.
Не будучи в состоянии справиться с партизанами, немецкое командование стало проявлять нервозность и бессмысленную жестокость.
В город Кральево, где находились небольшие железнодорожные мастерские, ворвались партизаны, которых вскоре немцы отбили. Среди убитых нашли труп в железнодорожной форме. Когда всё успокоилось рабочие, инженеры и чиновники пришли, как обычно, утром на работу. Они увидели вокруг мастерских много немецких солдат. Проверив документы, в мастерские впустили всех, но не выпускали никого. Вскоре было приказано всем выйти во двор, окруженный каменной стеной. Затем немецкие патрули обошли все мастерские и убедились, что в мастерских больше никого нет. Они поставили во дворе пулемёты и открыли огонь. Около 3 000 человек было скошено пулемётами. Раненых и оставшихся в живых пристреливали из револьверов офицеры и унтер-офицеры.
Мой знакомый железнодорожный чиновник, хорошо владеющий немецким языком, рассказывал о своем чудесном спасении во время этого массового убийства.
Раньше, чем начал стрелять пулемёт, он упал и потерял сознание. Когда он очнулся, то увидел около себя немецкого офицера, который направлял на него револьвер. Он успел сказать ему несколько слов по-немецки. Удивленный офицер опустил револьвер. Мой знакомый стал умолять офицера пощадить его. Офицер ответил, что он должен выполнить приказ и вторично поднял револьвер, но не выстрелил. В последнюю минуту он раздумал. Он снова опустил револьвер и сказал моему знакомому, чтобы тот следовал за ним, провёл его через патруль на улицу, советуя ещё несколько дней не выходить из дома.