Дозорные наблюдают за приближающейся станцией, посматривая из космического бастиона опоясывающей стены города. На стене создано двадцать бастионов, расположенных во всех сторонах цилиндрического города.
— Капитан, слышу тебя. — отвечает бавилонец, просматривая поступающие характеристики станции на монитор компьютера. — Стыковку разрешаю. Фрол, где пропадал? Откуда станцию взял?
— Егуп, я путешествовал в космосе. Станцию нашёл, она была брошена. Направляюсь в Бавилон для покраски корпуса.
— Стыкуй свою махину, покрасим. Фрол, рад тебя увидеть в наших краях.
— Стыкуюсь.
Космическая станция подлетает к гигантской трубообразной стене, защищающей город. Механические ворота содрогаются, расползаются перед летящей станцией. Загораются тысячи маячков, подсвечивающие появившееся пространство для пролёта. Звёздная быль залетает внутрь города.
— Фрол, ты на связи? — спрашивает дозорный, наблюдая за влётом станции в границы Бавилона.
— Да.
— Градократ будет с тобой говорить по голографической связи.
— Егуп, — капитан задерживает дозорного, дабы узнать о действующем правителе города. — А кто сейчас градократ?
— Арефий, он управляет городом тридцать хронотриев (1 хр = 27 земным часам). Прежний градократ сложил свои полномочия, ушёл на выслуженный отдых. — отвечает дозорный. — Переключаю связь на него.
— Переключай.
— Капитан Фрол, добро пожаловать в древний космический город Бавилон. — голограмма градократа появляется под куполом модуля управления. — Я Арефий приветствую всех жителей космической станции. Приглашаю каждого посетить Висячие сады Бавилона, увидеть цветущие аллеи Пяти кубов. Пройтись под Бавилонскими водопадами.
— Арефий, благодарю вас за гостеприимство. Я прилетел в Бавилон для покраски станции и ремонта мегареактора. Я передам ваши слова всем жителям Звёздной были.
— Капитан Фрол, я заметил на поясах станции увесистые лазерные пушки.
— Достались они станции от броненосца Титан, дальнобойные орудия способны молниеносно настигать дальние цели. Они нам нужны для защиты своей независимости.
— Превосходные орудия, ничего подобного не видел. Фрол, вы сможете зайти ко мне в Зал градократов?
— Я зайду, как только завершу стыковку с городом.
— Я ожидаю вашего визита, — Арефий прервал голографическую связь.
Звёздная быль захватывается гигантским стыковочным механизмом, станция становится частью огромного города.
Бавилон озаряется миллионом огней в иллюминаторах, опоясывается подсвечивающейся вращающейся стеной. Тысячи пушечных башен двигаются из стороны в сторону на стене, перемещаясь на рельсовых линиях.