Все, кто был в зале, сначала, просто, оцепенели, а затем стали превращаться в каменные статуи. Князь тоже начал покрываться серым налётом, как если бы на него высыпался мешок цемента. Было видно, что он с огромным трудом пытается разорвать стягивающие его каменные путы, которые с каждой минутой становились всё крепче, и крепче. Лицо его напряглось, на шее набухли канаты вен. Тело колдуна покрылось буграми мускулов. Но, освободиться, пока, не получалось. Тогда злобный правитель, вдруг, начал преображаться. Исчезла человеческая форма, на её месте образовалась непонятная энергетическая субстанция. Внутри серой оболочки колыхалось нечто, похожее на, не до конца размороженный, холодец. Вдруг нежить страшно закричал, да так что содрогнулись стены старинного замка. Мощный удар изнутри кокона разрушил его оболочку. Твёрдый слой пошёл трещинами и стал рассыпаться на куски, как старая штукатурка. Серые ошмётки разлетались в стороны. Словно гигантская яичная скорлупа сыпалась с чудища, обнажая подлинную сущность чёрного князя.
Лицо колдуна стало тёмным, а на голове выросли козлиные рога. Зубы превратились в огромные клыки. Тело, покрытое чёрной шерстью, выгнулось. Чудовище заметно прибавило в росте. На ногах образовались копыта, а на пальцах рук выросли когти.
Люся в ужасе отпрянула, схватив за руку, стоящую рядом Акулину. Та весь вечер прислуживала невольнице, не отходя от неё ни на шаг:
- Бежим скорее!
- Стоять! – Загремел на весь зал рык зверя. – Стража, хватайте эту капризную девчонку и волоките её в подвал, в самую глубокую темницу, где самые большие крысы.
Охранники оставили в покое кота, которого они безуспешно пытались поймать, и кинулись к девушкам. Бесцеремонно отпихнув в сторону служанку, они грубо ухватили Люсю под руки и, чуть ли не волоком, потащили её из зала.
С гостями ведьмака в это время тоже произошли невероятные метаморфозы. После того, как колдун освободился от, сковывающих его, пут, каменные изваяния его придворных тоже рассыпались в прах. А, из обрушенных осколков, вдруг, вылезли безобразные создания. Эти толстые и тонкие, большие и маленькие существа суетливо бегали и противно верещали. Хари у них были свиные, на головах белели рожки. Они бестолково метались по залу, стуча о паркет копытцами, которые у них появились на конечностях.
- Все в - о – он! – Загрохотал под высокими сводами замка громовой голос чёрного властителя.
После этого вся поросячья нечисть, отталкивая друг друга, стремглав бросилась к выходу.
Спустя некоторое время в парадной зале остался только колдун, да несколько стражников. Ведьмак вскоре принял свое прежнее обличье и мрачно ходил по помещению, попинывая ногой черепушки, оставшиеся от гостей. Затем он сел за громадный стол и в полном одиночестве налил себе до краев в большой кубок красного, как кровь, вина: