Кроме таблиц параметров, у меня в этой вкладке присутствует «стакан», связанный якорем с таблицами (так как таблицы три, то рассмотрение бумаг в каждой из таблиц, требует нажатия значка в виде якоря справа на верхней плашке таблицы), дневной свечной график, также связанный «якорем», таблица заявок и карман, график доходности ОФЗ. И у кармана и у таблицы заявок те же столбцы, что и на таблицах с тем же названием во вкладке Акции, которую мы обсуждали ТУТ.
График кривой доходности достается так: кликаете правой кнопкой мыши по любому значению в столбце «доходность» любой из «текущих таблиц параметров», в выпавшем меню выбираем «График «Доходность»», кликаем правой кнопкой мыши по открывшемуся окну (открывается, как правило, пустое окно для графика), в выпадающем меню выбираем «Новая диаграмма доходности облигаций», в открывшемся меню в правом окошке выбираем интересующие нас облигации (я люблю кривую доходности ОФЗ, привык к ней, потому щелкаю на + МБ ФР Т+Облигации и с помощью клавиши shift выделяю все ОФЗ без разбора, а правильней было бы выбрать только ОФЗ ПД), и нажимаем кнопку «Сохранить». Получаем черное пространство, усеянное ромбиками доходностей разных облигаций. Снизу пространства — шкала времени погашения, а вертикаль — уровень доходности в процентах. Мысленно связывая ромбики между собой всегда имеем перед глазами кривую бескупонной доходности, отличающуюся от ЭТОЙ отсутствием искажений диктуемых глазу яркой скользящей средней.
Настройка вкладки Портфель.
У меня в этой вкладке одни таблицы:
клиентский портфель (вызывается из верхнего меню quikа Лимиты — Клиентский портфель…в том же списке лимиты по денежным средствам и лимиты по бумагам, которые пригодятся ниже) со столбцами: код клиента, входящие средства, текущие средства, процент изменений, прибыль/убытки;
таблица лимитов по денежным средствам со столбцами: входящий остаток, текущий остаток, заблокировано, всего, доступно;
таблица лимитов по бумагам со столбцами: название, текущий остаток, вид лимита, код клиента;
таблицы сделок и заявок оформлены так же, как во вкладках облигации и акции.
Таблиц лимитов по бумагам у меня две. Одна для ИИС и одна для обычного брокерского счета. Бумаги в каждой отсортированы по «вид лимита» (левой кнопкой мыши бьемся прямо в название столбца «вид лимита» и потом в цветной треугольник, который появляется рядом с названием столбца, в открывшемся меню выбираем содержит — Т2 и заканчивается на — 2), поделен портфель через фильтр клиентов.
Мне в принципе, от портфеля нужно только знание количества купленных бумаг. Я был бы не против иметь в Сбербанке возможность видеть средние цены покупки бумаг, купонную доходность портфеля в среднем и прочие радости. Но нет — так нет. Все что мне не хватает, я доделываю в excel в меру понимания и мысленно (это у меня лучше всего получается). Свою элементарную настройку файлика excel для учета и анализа инвестпортфеля, я опишу в следующей публикации для начинающих, через неделю (хорошо бы к Грэму вернуться хотя бы на две статьи).