Приглашаю всех знающих критиковать и дополнять в комментариях. У меня все устроено достаточно примитивно. Возможно, кому-то из читателей хочется более изысканного терминала и более умного. Я буду рад, если в комментариях мы вычерпаем эту тему всем на пользу. Эта статья, некоторым украшением моих портфелей, обязана именно комментариям к прошлой статье — спасибо огромное, что делитесь знаниями.
PS. Картинок пока нет, простите. Полетел ноутбук, из-за чего задержалась в принципе эта публикация, а картинки, иллюстрирующие настройку, отнесем на следующую неделю.
PPS Небольшой ньюанс в настройке стакана вкладки «облигации». Если по стакану кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать редактирование, а из доступных параметров выбрать в заголовки столбцов следующие: доходность продажи, покупка, цена, продажа, доходность покупки, то в стакане по всем ценам заявок вы будете видеть эффективную доходность облигации прямо в стакане. Такие дела.
Пишу эту статью в надежде, что умные и многоопытные в учете люди, которые иногда читают этот сайт, накидают в комментариях замечательных идей и подходов к самостоятельному учету купленных ценных бумаг.
Раньше в интернете была пара сервисов с вполне удобным учетом, и я пользовался некоторое время ими. Потом сервисы закрылись, и я не знаю ни одного удобного на текущий момент. Уже почти год я пытаюсь спроектировать красивый и умный учетный сервис для широкого доступа. Думаю, что я на финишной прямой сейчас… и в следующем году покажу, что у меня получилось.
Проблема в том, что хороший учет должен быть идеальным учителем. Он должен показывать слабые места портфеля, обозначать ошибки, и помогать согласовывать стратегию с текущим состоянием портфеля и рынка. Это нетривиальная задача. Мне она трудно дается.
Учет очень важен для начинающих. В первые 5–6 лет — это основной объект медитации юного инвестора. И пока вы не подобрали себе публичный сервис, придется налаживать дело в exсel.
Почему я очень рассчитываю на советы начинающим в комментариях — я уже долго инвестирую, и мой учет очень простой, я достаточно много параметров просто держу в памяти и считаю в голове на автомате…
Но опишу так, как есть у меня на сегодня.
У меня в exсel открыто два листа: счет и капитал.
Лист «счет» подразумевает учет ценных бумаг. Там три таблички: акции, облигации, итоговая.
В табличке «акции» следующие столбцы: название, количество, средняя цена покупки, итого, % в портфеле акций. Думаю, что тут все понятно без комментариев. Текущую цену я и так вижу в торговом терминале, как вижу и прибыль/убыток по каждой позиции. Но начинающим, вероятно, имеет смысл добавить подобные столбцы (текущая цена, прибыль) себе в табличку учета акций и % считать от рыночной цены.