После того, как мальчик зашёл внутрь, вход в шатёр закрыли занавесом, а на арену снова вышли те два скомороха, которые приветствовали зрителей на улице. Они забавно прошли по внешней стороне круга арены, вытягивая вперёд носки своих туфлей, а руку открытой ладонью приложили ко лбу и рассматривали зрителей.
– Все расселись? – громко крикнул один, вышагивая по кругу.
– Да! – ответил ему другой, сделав колесо по бортику.
– Тогда начинаем! – обратились к залу оба акробата одновременно.
Зал взревел, а из неприметного входа, расположенного под первым рядом, на арену выбежали два маленьких пуделя, запряжённые в детскую телегу, и пустились галопом по кругу. Кучером у них была гигантская жаба в переднюю лапу которой вставили тонкую розгу, которой она махала, подгоняя собак. Зрители зашлись от хохота. Потом на арену выбежал небольшой мужичок в яркой рубашке с нечёсаной бородой и принялся ловить телегу, а та начала вилять из стороны в сторону, вставая на два колеса. Публика просто легла от смеха. Апогеем этой сцены стал нырок «рыбкой» бородача в подтрибунное помещение вслед за повозкой, только в лаз он не пролез, а застрял нём, нелепо дрыгая ногами. Смеяться у зрителей сил больше не было, поэтому появились два брата-акробата, вытащили незадачливого ловца телеги и направили его к выходу из шатра.
На следующее представление вышел мим в черном костюме и белых перчатках, его лицо было натёрто белым гримом. Разбежавшись, он ударился головой в невидимую стену и упал на песок. Толик думал, что сил смеяться у людей уже не осталось, но он был не прав. Зрители хохотали на протяжении всего выступления, пока мим тянул невидимый канат, забирался по несуществующей лестнице и перепрыгивал через прозрачный барьер. Через десять минут он закончил и поклонился. Овации не стихали.
Теперь настала очередь танцев. На песок выбежали с десяток девушек в коротких платьях и принялись отплясывать, совершая немыслимые кувырки и подбрасывая различные предметы: обручи, плети, ярко раскрашенные палки, а одна танцовщица, занявшая центр арены, жонглировала двумя котами, чёрным и белым. Животные подлетали в воздух на несколько метров и падали вниз, смешно растопырив лапы в разные стороны. Девушка ловила их и подбрасывала снова. Толик почувствовал, как напрягся Сэр Грр, наблюдая за издевательствами над своими сородичами. Потом на арену выбежал конь и три девицы запрыгнули на его спину, а тот начал бегать вдоль бортика и, в конце концов,… взлетел в воздух. Облетев зрителей несколько раз, он взмыл под самый купол шатра и вылетел через вентиляционное отверстие в центре.