Только он опустился на кошму, как появилась старуха, взяла горсть земли, пошептала и бросила землю в лицо Бекджалу. Юноша превратился в горного козла.
Выбежал он из юрты и пустился куда глаза глядят. Дошел до белого дворца и остановился. Из дворца вышла красивая девушка, увидела горного козла и догадалась: «Это не животное, а человек. Не иначе как моя злая мать превратила его в козла».
Взяла она горсть земли, пошептала и бросила в козла.
Бекджал сразу стал человеком. Тогда девушка пригласила красивого юношу во дворец, хорошо угостила.
— Что тебя заставило идти по такой опасной дороге? — спросила девушка.
Бекджал рассказал ей о пропаже птицы Зымырык.
— Помоги мне, красавица, разыскать птицу!
— Я знаю, где птица Зымырык. Но добраться до нее очень трудно. Отсюда начинается узкая тропа. Она приведет тебя к большому тополю, достигающему до самых небес. На верхушке этого тополя птица-каракуш устроила свое гнездо. Каждый год она выводит там своих птенцов. Но приползает одноглазый дракон и съедает птенцов. Если ты убьешь дракона, можешь продолжать свой путь. За тополем есть перевал, который можно преодолеть не меньше чем за сто лет; за перевалом — густой лес, его можно пройти за девяносто лет. За лесом встретишь море, через которое надо плыть восемьдесят лет.
— И все же я пойду, — упрямо ответил Бекджал.
Понравился девушке храбрый юноша, и она решила помочь ему.
— Сделай так, — сказала она, — когда дойдешь до тополя, спрячься. Как только дракон поползет на тополь, стреляй в него. Целься хорошенько — постарайся попасть в голову. Если промахнешься, себя погубишь. На другой день прилетит птица-каракуш. Она увидит, какое доброе дело ты для нее сделал, и отнесет тебя куда захочешь.
Бекджал поблагодарил девушку, простился с нею и отправился в путь.
Добрался он до большого тополя, спрятался и стал ждать дракона.
На третий день юноша услышал свист и шипение. То летел дракон. Из пасти его вырывался огонь, из ноздрей клубился дым.
Обвился дракон вокруг тополя и стал взбираться наверх. Бекджал долго целился, и, когда выстрелил, дракон рухнул на землю. Там, где он упал, земля осела. Бекджал разрубил чудище на три части и отрезал ему голову.
С вершины тополя раздались голоса:
— Эй, юноша, лезь к нам наверх.
Бекджал взял голову дракона и начал взбираться. Было это в полдень, только к закату сумел он достичь гнезда.
Птенцы с радостью встретили его и благодарили за то, что он спас их от смерти.
— Теперь спрячься под нашими крыльями, — сказали они. — Завтра утром прилетит наша мать. Она будет проливать такие слезы, что они покажутся тебе дождем; от ее крыльев поднимается такая буря, что камни величиной с барана покатятся с гор. А когда она сядет на тополь, то вершина под ее тяжестью три раза коснется земли. Только ты не бойся ничего.