Наступило утро, взошло солнце. Вдруг ясное небо как тучей закрылось, начался ливень, а камни величиной с барана покатились с гор. Поднялся ураган. Это прилетела птица-каракуш. Она села на тополь, и вершина трижды коснулась земли.
Увидела мать своих птенцов живыми и обрадовалась:
— Неужели зло побеждено добром! Как вы остались живы?
— Матушка, дорогая, мы сперва покажем тебе зло, — сказали птенцы. И показали ей голову дракона.
— Теперь покажите добро, — сказала мать.
Тогда птенцы показали ей Бекджала. Птица схватила его и хотела проглотить, но птенцы закричали:
— Что ты делаешь, мать? Это он победил дракона. Разве так надо его благодарить?
Птица сразу отпустила юношу.
— За добро я отплачу добром, — сказала птица. — Проси, чего хочешь.
— Перенеси меня через перевал, через густой лес и величайшее море. Покажи, где мне найти птицу Зымырык.
Повернулась птица в одну сторону — заплакала, повернулась в другую — рассмеялась и промолвила:
— Будь по-твоему. Жди меня три дня. Я соберу себе еду для долгого пути.
С этими словами она улетела.
На третий день птица вернулась с шестьюдесятью большерогими оленями и шестьюдесятью жирными архарами.
Бекджал начал разделывать туши. Несколько дней он возился с ними и, когда закончил, сложил мясо в кожаные мешки.
Птица велела положить запасы ей на спину и сесть самому. Она попрощалась с птенцами и сказала Бекджалу:
— Закрой глаза, а то закружится голова, и ты упадешь на землю. Только когда я скажу, открывай глаза. Во время полета следи за мной. Если я оглянусь на тебя справа, то дай мне мяса, а если слева — дай мне воды.
С Бекджалом на спине она взвилась в небо. Изредка птица летела низко и разрешала Бекджалу открыть глаза. Когда она поворачивала голову вправо, юноша давал ей мясо, когда поворачивала влево — поил водой.
Однажды птица сказала:
— Бекджал, открой глаза и посмотри на землю. Велика ли она?
— Бекджал открыл глаза, посмотрел на землю и ответил:
— Земля кажется величиной с овечий загон.
— Значит, мы перелетели через перевал.
Долго летели они дальше.
— Открой глаза и посмотри на землю. Велика ли она? — снова спросила птица.
— Она не больше колчана для стрел, — ответил юноша.
— Значит, мы перелетели и густой лес.
Прошло еще немного времени, и птица в третий раз сказала:
— Взгляни на землю.
— Земли вовсе не видно, — ответил юноша.
— Значит, мы перелетели море, — сказала птица-великан и начала спускаться.
Вскоре показался большой город. Тут птица-великан оглянулась вправо, требуя мяса. Бекджал не нашел больше ни куска. Тогда он вырезал кусок из своего бедра и накормил птицу.