Погребняк доходит до места, где летали шары, осматривает окрестности горы. Находит у подножия поляну, там видит ровный круг из придавленной к земле травы. Измеряет всё вокруг дозиметром.
Погребняк
(за кадром)
Уверен, ты такой же, поэтому мы и нашли друг друга, поэтому ты и читаешь мои письма, а я твои. Нас притянуло друг к друг будто магниты. Мы оба первопроходцы, исследователи, первооткрыватели, учёные! Мы дышим витающим в воздухе духом приключений и новых знаний, не можем спать, пока не найдём иглу рациональности в стоге сена мракобесия и заблуждений! И для нас с тобой это причина не просто жить, а даже существовать. Я шёл туда к горе, чтобы рассказать, что видел, а после передать накопленную информацию тебе. И, надеюсь, когда-нибудь ты присоединишься к моей работе. Предлагал жене, рассказывал, что видел. Она не захотела. А ты хочешь, я это вижу. И ты молодец! Обещаю, вместе мы совершим такие открытия, какие никому и не снились! Мы станем величественнее Колумба, Ньютона и Эйнштейна вместе взятых! Я уверен, так и будет.
В середине круга дозиметр Погребняка показывает крайне высокий радиационный фон.
Погребняк
О, Боже…
Погребняк боязливо отходит назад. Видит, как неподалёку взлетела с деревьев стая птиц. Будучи уставшим и взволнованным, уходит оттуда.
По пути домой слышит какой-то тихий шёпот, пугающий Погребняка. Ищет его источник. Находит пещеру, откуда этот самый шёпот доносится сильнее. Там очень темно, не видно абсолютно ничего, что происходит в пещере. Погребняк светит туда фонариком, слышит некие странные звуки, будто там во тьме кто-то перемещается. Спускается вниз в пещеру, осматривает её, продолжает слышать шёпот. Пока он не видит, пришельцы снуют у него за спиной и поблизости. Вдруг видит под ногами зайца. Шёпот заглох.
Погребняк
Ого!
(берёт зайца на руки, гладит)
Дружище, ты как сюда попал? Это ты тут меня напугал? Вот же засранец… Ладно! Пошли, выведу тебя на свет истины. Но только давай договоримся, чтобы больше в такие места не залезал. Хорошо?
Погребняк выходит с кроликом наружу. Перед тем, как выбраться, слышит какой-то шорох. Оглядывается. Не видит ничего подозрительного. Выбирается из пещеры, тишина в которой снова заполняется шёпотом во тьме, а в проблесках света видны некие силуэты.
Натура – двор у дома Зои Михайловны/время вечер
Миша почти дочитал письмо. Его окликает соседка.
Соседка
Молодой человек! Молодой человек!
(Миша повернулся к ней)
Вон Зоя Михайловна идёт.
Соседка кивает в сторону соседнего дома. Миша поворачивается туда и видит Зою Михайловну. Она подходит к подъезду.