Миша спасается бегством. Оказывается, на улицах города. Агенты Ми-Го охотятся за ним. Встречает жену Погребняка. Оказывается, она знала про Ми-Го и хотела спасти Мишу, при этом стараясь не быть разоблачённой агентами инопланетян, но не смогла совладать с властью Ми-Го над её разумом. Миша окончательно понимает, что Ми-Го специально заставили его думать, что Погребняк сошёл с ума, чтобы минимизировать утечку информации о своём существовании. Если бы об этом узнал Якубович, то поднимется ненужная шумиха, которой Ми-Го хотели избежать любой ценой. Так как они владели мыслями каждого человека в городе, то узнали о приезде Миши как только он появился.
В первой концовке Мише удаётся спастись. Во второй он попадает в психиатрическую клинику. В третьей Ми-Го убивают его, как убили Погребняка.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Миша – главный герой. Сотрудник спецслужб из отдела аномальных явлений.
Алексей Витальевич Погребняк – бывший сотрудник спецслужб, ныне уфолог.
Сергей Павлович Якубович – начальник Миши.
Зоя Михайловна Погребняк – бывшая жена Погребняка.
Семён Валерьевич Комаров – сержант полиции Ивановска.
Александр Иванович Зарубин – владелец оружейного магазина в Ивановске.
Иван Спиридонов – фермер, сосед Погребняка, агент инопланетян.
Николай Алексеевич Погребяняк – сын Алексея Погребняка.
Колесников – учитель географии, агент инопланетян.
Инопланетная раса Ми-Го – ищут своего бога Ктулху на земле
Ктулху – древнее божество расы инопланетян Ми-Го