Дни летели за днями, они как снежные комья превращались в месяцы и становились годами. Прошло несколько лет, после того, как злобный дракон поселился в солнечной стране и стал питаться несчастьем ее жителей. А главной его забавой был молодой королевич, который томился в четырех стенах своего дворца, заключенный чарами злодея. Дракон каждый день навещал юношу и не давал забыть ему и на день о том, кто теперь хозяин в его королевстве. Опасаясь, что он может лишится любимой игрушки, дракон неустанно следил и за тем, чтобы королевич не умер раньше времени от голода и жажды, он даже врачей к нему посылал, если замечал, что появлялись признаки болезней. Но никому из прислуги, под страхом смерти, не разрешалось говорить, а тем более поднимать чем-либо настроение заключенному. Только вот дракон не смог уследить за всем, что творилось в стране и случилось однажды непредвиденное…
Одна селянка по имени Дарина, девушка лет семнадцати, спасаясь от голода, что угрожал селению, где она родилась и жила, в поисках пропитания добралась до столицы. Нанявшись в прислуги, стала работать при дворце. Основной ее обязанностью было убирать двор, но иногда просили помочь и на кухне: подмести пол, почистить овощи или перебрать крупу. Лишь однажды, внезапная болезнь девушки, носившей еду королевичу, дала ей возможность попасть во внутренние покои дворца и пройтись по его роскошным залам. Дарина внешне немного напоминала заболевшую девушку и выбор пал на нее, чтобы стражники не заметили подмену потому, что всю прислугу во дворце отбирал лично дракон. Сначала не заметил подмены и королевич, но Дарина была настолько переполнена всевозможными эмоциями и новыми впечатлениями, что не удержалась от расспросов молодого человека и у них завязалась беседа. Оказалось, что и юноше было интересно узнать любые новости его королевства, от неожиданного изменения распорядка дня, у него даже поднялось настроение и ему не хотелось отпускать новую знакомую, но ей все-таки пришлось удалиться. Иначе заметили бы ее отсутствие на кухне и доложили дракону о происшествии. Поддавшись уговорам королевича, Дарина дала слово навещать его иногда, для этого королевич открыл ей тайну потайной двери, скрытую ото всех за рамой огромного зеркала, висящего напротив кровати.
Новый повелитель солнечной страны злобный и бессердечный дракон даже и не догадывался, что происходило у него за спиной во дворце, потому что был занят беспорядками на юге королевства, где от голода и нищеты разрасталась эпидемия и люди умирали от неведомой болезни. Ему приходилось то и дело летать в те края, чтобы утихомирить недовольных. Из опасения заразится болезнью от местных жителей, дракон использовал на себе магию, но у нее оказался побочный эффект: полностью заложило нос. И дракон уже не мог чувствовать не только обычные запахи, но и его любимые «ароматы» души были неуловимы. Поэтому перемены в королевиче для него прошли незаметными.