Принцесса была по прежнему весела: ей очень нравилось жить вольной птицей в замке. На вершине скалы по странной особенности местных гор редко дул холодный ветер. Принцесса ела принесённые монахами фрукты и любовалась красивейшей долиной, раскинувшейся вокруг скалы и дальними синими горами. В замке было много интересных книг и принцесса целыми днями увлечённо читала их, опираясь на голову свернувшегося вокруг неё дракона. А вечерами она спускалась в подземный грот и купалась в горячем источнике с мягкой пузырящейся водой. Когда ей хотелось новых впечатлений, она садилась на спину дракону, и тот уносил её в далёкие страны: единственным условием их путешествия было возвращение в замок до наступления темноты.
Разумеется, не все претенденты на руку принцессы смирились с таким положением вещей: многие, не веря в болезнь принцессы, а полагая её невинной жертвой безумия короля или злого колдовства, хотели освободить принцессу, но присутствие охранника— дракона остудило немало горячих голов и пригасило изрядное количество пылких сердец. И лишь Гордый Рыцарь не хотел смириться с таким положением вещей. Бывая во дворце, он в своё время был допущен ко двору и не раз беседовал с принцессой о разных вещах, восхищаясь её умом и образованностью, наслаждаясь весёлым нравом и красотой. Доброе же отношение к Рыцарю со стороны принцессы позволяло ему самонадеянно полагать их помолвку делом решённым. И потому он твердо решил убить Дракона, освободить Принцессу и жениться на ней.
Гордый Рыцарь был не только горд и самонадеян: он был смел, ловок и силён. Он добрался до замка и когда дракон спустился за корзинами с продуктами, то напал на него. Битва была долгой и ожесточённой, но Гордый Рыцарь в конце концов одолел дракона. Усталый и израненный, он присел на камень и в этот момент перед ним появилась Фея. Злорадно усмехнувшись, она сказала рыцарю:
– Ты добился своего! Теперь рядом с принцессой будешь только ты. Ступай к ней, и не забудь захватить продукты.
– Но как я поднимусь на вершину башни?! – вскричал Гордый Рыцарь. Вместо ответа Фея вдруг превратилась в огромное зеркало и рыцарь увидел, как в зеркале отразились и скала с замком, и прекрасная долина, и далёкие синие горы – и только вместо Рыцаря в нем отражался Дракон!
Вот так Гордый Рыцарь превратился в Печального Дракона. Вроде бы его мечта сбылась: теперь он всегда был рядом с Принцессой. Но вот стать её мужем он не мог: принцессы могут выйти замуж даже за простолюдина, но за дракона – никогда.
А принцесса даже не заметила, что Её Дракон – это бывший Гордый рыцарь. Она знала, что дракон всегда будет рядом с ней, потому что это Её Дракон. А бывший Гордый Рыцарь знал, что когда-нибудь очередной освободитель принцессы, более ловкий и молодой, убьёт его и сам в свою очередь станет Печальным Драконом. А Весёлая Принцесса этого снова не заметит.