Скоро Андриан и Даниэль оказались у замка, где жила ведьма Ламия. Уэльс кружил над замком, ища место, где можно было бы устроить засаду. Пока Уэльс выбирал место, Ламия успела заметить незваных гостей. Она прочитала заклинание и превратилась в невиданное чудовище. Чудовище на вид было ужасное, оно напоминало и медведя и птицу, у него были огромные зубы и когти, а крылья такие огромные, что при одном их взмахе, появлялся сильный ветер. Уэльс наконец-то приземлился у деревьев замка. Даниэль слез со льва и залез на дерево, взяв огненные стрелы и лук. Мальчика почти не было видно среди веток, он занял хорошую позицию. Андриан же обнажил меч и сидя на льве, взвился в воздух. Там уже летала ведьма Ламия. Уэльсу требовалось немало усилий, чтобы лететь, так как ветер, создаваемый крыльями ведьмы, был очень сильный. Как не пытался лев подлететь к чудовищу, его сносило в сторону. Поэтому Уэльс решил сначала подразнить ведьму, чтобы она сама за ним погналась. План сработал. Ламия начала атаку. Уэльс специально заманивал Ламию в засаду, где сидел Даниэль. Как только Ламия стала находиться вблизи выстрела, Даниэль начал стрелять огненными стрелами. Даниэлю удалось ранить ведьму в крыло, благодаря чему ветер утих. Теперь Уэльс мог подняться выше в небо. Уэльс поднялся вверх, прямо над чудовищем. Андриан изловчился и ударил волшебным мечом по шее ведьмы. Ведьма потеряла голову и погибла. В ту же минуту в замке Дункана произошло чудо, Эвелина приняла свой прежний вид. В замок пришла радость, которой не было конца.
Вернувшись в замок Дункана, Андриан и Эвелина наконец-то устроили пышную свадьбу, на которую приехал даже отец девушки. Так влюбленная пара приобрела своё счастье.
На свадьбе Дженнифер и Даниэль встретили гнома Альтаира. Альтаир, протянув, потерянный Дженнифер перстень сказал: «Вот, возвращаю, вероятно, он ваш. Мои друзья гномы нашли его возле замка».
– Большое спасибо, Альтаир. Теперь мы сможем вернуться домой, – поблагодарили гнома дети.
Попрощавшись со всеми друзьями, дети отправились домой. Дженнифер надела перстень на палец и загадала желание: «Хотим оказаться в будущем с родителями». Вероятно, девочка опять что-то напутала, когда загадала желание, но это уже другая история.