Лев Уэльс кружа над лесом, смотрел на дорогу, по которой должны были возвращаться в королевство Даниэль и Дженнифер. Наконец Уэльс увидел сверху ехавших верхом на лошадях детей. Он спустился вниз к детям.
– Ну, как Андриан? – нетерпеливо спросила Дженнифер Уэльса.
– Всё хорошо, Эвелина успела дать Андриану противоядье, и он почти выздоровел, – обрадовал детей лев.
– Нам нужно поторапливаться, скоро наступить ночь, – заметил Даниэль. С этими словами дети пришпорили лошадей и поскакали галопом в замок. Уэльс летел над ними. Наконец дети приехали в королевство. Уэльс известил Эвелину о приезде детей, и Эвелина встретила их у ворот замка. Девушка проводила гостей в замок и дала им комнату для ночлега.
На следующее утро в королевство приехал и дядя Андриана, король Марк. Марк настоял на встрече с отцом Эвелины, королём Эдвардом. Эдвард устроил пир в честь возвращения дочери и принял короля Марка. Марк приказал своим слугам узнать последние новости об Эвелине, почему Эдвард объявил праздник возвращения дочери. Вскоре Марк узнал, что Андриан уже победил дракона, но Эвелина ещё не успела объявить победителя дракона, и что Эдвард ещё не успел сосватать свою дочь. Марк с помощью «голубиной почты» незамедлительно известил мачеху Андриана, Ламию и попросил у неё помощи. Ламия пообещала помочь Марку и отправила ему любовный напиток вместе с ответным письмом. Ламия написала, чтобы Марк обманул Эдварда и назвался спасителем Эвелины, а когда Эдвард объявит о свадьбе, дать Эвелине любовный напиток и быть с ней рядом в течение следующего дня, до заката солнца, и тогда Эвелина влюбится в Марка и всё будет хорошо. Получив ответ от Ламии, Марк поговорил с королем Эдвардом. Марк рассказал выдуманную им историю о спасении Эвелины и о том, что его племянник является убийцей Людвига. И что Эвелина сама хотела представить его Эдварду, но не решается, поэтому он сам решил попросить руки и сердца его дочери в знак примирения между двумя королевствами. Эдвард, выслушав Марка, дал согласие на свадьбу. Свадьба была назначена на следующий день. Эвелина, узнав, что её отец по ошибке принял короля Марка за её спасителя, пытается поговорить с отцом. Но Эдвард ничего не хочет слышать об Андриане, так как убеждён королём Марком, что Андриан лжец и убийца. И что Эвелина просто не узнала Марка, потому что, сама находилась в помутнении, и ей показалось, что её спас Андриан, а не король Марк, а Андриан обманывает её. Тогда Эвелина решает бежать с Андрианом к его другу Дункану в его королевство. Эвелина договаривается со своей служанкой Сабриной, которая внешне была похожа на неё. Она переодевает Сабрину в свои одежды, а сама переодевается в одежды служанки. Ночью, когда все в королевстве легли спать, Андриан, Эвелина и дети с Уэльсом уезжают из королевства и направляются в королевство Дункана.