–Нет Иван!-сказал Федот:-Придется нам без коней! Идти будем по такой глухомани, что лошадь не пройдет!
-А далеко они-Черные горы?-спросил царевич через полчаса пути
–Сто верст от Ладоги-ответил ему Федот
–Ого!-удивился Иван:-А какая самая опасная точка на нашем пути?
–Да вот она!-они подошли к густому лесу:-Черный лес! В этой чаще даже своего лешего нет!
А обитают в ней такие жуткие твари, что тебе и в самом страшном сне не приснятся, Ивашка! Последним здесь Илья Муромец проходил-вышиб Соловья-Разбойника из гнезда на Большом Дубе в самом центре леса. А больше тут люди не бывали! Всякий нормальный человек это место стороной обходит, только мы с тобой такие ненормальные! Таких еще поискать!
–Да я за царевну и в огонь и в воду!-заявил Иван.
–Да что ты говоришь!?-деланно изумился Федот:-Ты ее хоть раз в глаза видел? За одним столом с ней ел?
–Ну нет….
–А вдруг она чавкает? Или во время еды в носу ковыряется?
–Спасти ее-мой долг!
–Эх, Иван, Иван!,-покачал головой ведьмак:-Запомни-долг бывает только денежный! А остальное, так-идиотские романтические фантазии!
–Ну ты и циник, однако!-сказал царевич:-Для тебя, что-ж-деньги самое важное?
–Без них Иван в цивилизованном мире не проживешь!-сказал Федот и двинулся к лесу, давая понять, что разговор окончен.
Черный лес был огромен. Деревья росли так густо, что почти не видно было солнца. Возможно от этого лес и получил свое название. Здоровенные ели вздымались ввысь, словно великаны, навеки замершие и покрытые корой, ветками и зеленой, чуть голубоватой хвоей. Несмотря на то, что подлесок практически отсутствовал, по лесу было почти что невозможно идти, так как вся почва давно покрылась густым валежником, через который не пробралась бы даже мышь.
Иван и Федот пробирались по лесу еще с большим трудом, чем любая мышь. Они перелазили через огромные, в три, а то и во все четыре обхвата, упавшие деревья. Ветки хлестали их по лицу, целясь попасть в глаза своими острыми кончиками.
Так они шли до заката. Когда начало смеркаться они отыскали полянку почище, разожгли костер и приготовились заснуть.
Когда они уже почти погрузились в сон, поляну накрыла огромная черная тень. Сделав несколько кругов, она пошла на снижение. Затем острые когти подхватили Федота и Ивана -Царевича и понесли их к центру Черного леса:
–Простите, а куда вы нас тащите?-спросил Иван, дергаясь в могучих когтях.
–На ужин!,-ответил кто-то сверху густым басом:-Тебя, богатырь, на первое, и ведьмака на второе!
–Федот, кто это?-тихо спросил Иван.
–Кто-кто! Конь в кожаном пальто!,-грубо ответил невыспавшийся Федот:-Змей Горыныч это, вот кто! Огромная зверюга о трех головах, которая людей жрет и девушек из деревень таскает!