– Москва! Так вот ты какая! – восхитился Бося. – Мама много про тебя рассказывала, только я не верил, что ты такая большая и красивая.
– Очень красивая. Столько огней! Миллионы огней. Словно звёздное небо, только более яркое, – продолжала восхищаться Тося. – Смотрите-смотрите! Там внизу ёлка, украшенная гирляндами и игрушками. А вокруг неё дети водят хоровод. А вот ещё одна! И ещё, и ещё, и ещё… А здесь каток и дети катаются на коньках. Ой! Видите-видите! Маленькая девочка красиво прыгнула вверх и много-много раз прокрутилась в воздухе.
– Она спортсменка. Это ясно, – пояснил Бося.
– А сейчас мы пролетаем над Кремлём, – сказал Морозик.
– Где? Где?
– Я не могу показать вам рукой, иначе упаду. Видите кирпичные стены со шпилями башен, красивые купола церквей и здания с трёхцветными флагами? Видите?
– Да, я вижу! – радостно воскликнула Тося.
– И я! – также восторженно добавил Бося. – А перед Кремлём площадь. А на ней самая большая в мире новогодняя ёлка.
– Ой, сколько народу! – удивилась Тося.
– Все пришли праздновать Новый год и ждут моего дедушку. Летим дальше, а то я боюсь, он нас увидит и мне попадёт за то, что без предупреждения улетел из дома.
И они полетели дальше на юг. Сначала их небесный путь пролегал над бескрайними полями, затем над морем, опять над сушей и снова над морем. Но вскоре внизу опять показалась суша. Только она была какого-то странного жёлто-серого цвета. Тося удивилась и сказала Морозику:
– Посмотри, какой грязный снег. Наверное, твои мама и папа давно сюда не прилетали. Надо им сказать, чтобы они заново постелили здесь белое снежное покрывало.
Но Морозик улыбнулся и ответил:
– Мама и папа сюда никогда не прилетают. Здесь слишком жарко. Так жарко, что белое покрывало сразу растает.
Бося спросил:
– Если это не снег, тогда что это?
– Это песок, – пояснил Морозик. – Мне дедушка рассказывал, что пустыня Сахара, над которой мы сейчас пролетаем, – это самая большая песочница в мире.
– Ого! – удивилась Тося. – Но почему в песочнице нет детей?
– Я же говорю – жарко. Днём в Сахаре от палящего солнца прячутся не только дети, но даже ящерицы и пауки. А ночью никто не играет, потому что все дети ложатся спать.
Внизу по пустыне брёл караван верблюдов. Маленький мальчик в чалме и в халате, увидев воздушных путешественников, помахал им рукой.
Долго они летели над огромной пустыней. Но и она наконец закончилась. Внизу стали появляться отдельные пальмы, затем их становилось всё больше и больше. Вместо песка земля теперь была покрыта травой. Бесчисленные стада зверей тянулись к озёрам и рекам на водопой. Маленький полосатый жеребёнок, заметив в небе троицу друзей, весело дрыгнул копытами и поскакал догонять маму зебру, чтобы поделиться с ней увиденным. А детёныши розового фламинго дружно взмахнули крыльями, пытаясь взлететь и догнать небесных путешественников. Но они ещё были очень маленькими и пока не научились летать. Слонёнок тоже поприветствовал друзей. Он похлопал ушами, покачал головой и, подняв к верху хобот, протрубил: