Теперь на манеже шла подготовка к выступлению фокусника Клеопарди. Униформисты вытаскивали на манеж длинные ящики, клетки, всякие столики, несли пилы, пики и сабли. Потом выкатили большой ковер, и когда его развернули, то внутри оказался клоун. Он встал, отряхнулся, раскланялся на две стороны и объявил:
- Выступает знаменитый фокусник-иллюзионист Клеопарди!
Сказал и исчез, как сквозь землю провалился. Публика зааплодировала первому чуду фокусника, и на манеж под звуки турецкого марша вышел сам Клеопарди. На нем был широкий пестрый халат, на голове - голубая чалма с драгоценным камнем, а шел он, скрестив на груди руки и опустив глаза. Ни дать ни взять - чародей и волшебник!
За Клеопарди шла его свита. Свита состояла из лилипутов и женщин. Лилипуты несли зажженные факелы, а женщины просто шли на носочках и улыбались.
Музыка заиграла быстрей, и чародей Клеопарди приступил к работе. Он безжалостно распиливал женщин, упакованных в длинные ящики, и вынимал их оттуда целыми и невредимыми. Глотал куриные яйца, после чего из его рукавов и карманов вылетали утки и голуби. Но ошеломил он публику аттракционом, которого никто не мог ожидать.
Клеопарди засучил по локоть рукав своего халата и начал медленно ходить по манежу, разглядывая воздух. Зрители сидели в недоумении. Наконец клоун, который на цыпочках ходил за фокусником, поднес палец к тубам и сказал:
- Ц-с-с-с! Клеопарди ловит муху!
В это мгновение фокусник взмахнул перед своим носом рукой и поднес к уху кулак.
- Есть! - закричал клоун.
В оркестре тоненько заиграла скрипка: з-з-з-з!
Клеопарди показал клоуну кулак и спросил:
- Что будем с ней делать?
- Расстрелять! - не колеблясь, приказал клоун.
Тогда фокусник взял в левую руку большой пистолет и, раскрыв кулак, выстрелил.
Свет в цирке погас. А когда прожектора снова зажглись, зал задрожал от аплодисментов.
Правой рукой, в которой еще недавно была муха, Клеопарди держал за уздечку громадного африканского слона с большими белыми бивнями.
Фокусник поклонился, а клоун объявил:
- Вот как из мухи делают слона!
Публика дружно захохотала. Лилипут увел слона за кулисы, а на арену вынесли ящик, точь-в-точь такой, какой висел под куполом цирка, и Клеопарди с помощью ассистентов запаковал в него петуха и трех кроликов. Затем он снова взял со столика блестящий пистолет и в упор выстрелил в ящик. Лилипуты открыли его, и Клеопарди показал всем, что живность исчезла.
Зрители замерли в ожидании. Что произойдет дальше?.. Но из всех зрителей только Непоседа, Мякиш и Нетак поняли, что сейчас произойдет не фокус, а страшная катастрофа. Да, фокусник снова зарядил пистолет и начал целиться в ящик, висящий под куполом. Друзья в страхе прижались друг к другу и из-под стула посмотрели на ложу, где сидел Петин папа, и подпрыгнули от неожиданности. Ужас! В ложу, как шипящая ракета, влетела мама.