Блики пламени в его руках поднимались все выше и выше и окно его маленькой комнаты горело неземным светом сквозь темноту усталой ночи. Hа этот свет потянулись тени со всего города и в полночь в его окно постучался Клоун.
Клоун долго смотрел на холодное пламя. Под его ногами было три этажа пустоты и весенней слякоти. Мальчик удивленно обернулся на нежданного гостя. Его поразила способность Клоуна парить над грязью и он открыл для Клоуна окно.
Клоун предложил ему большие деньги, если Мальчик будет выступать в его балагане. "Это пламя принесет тебе счастье." - сказал он. "Люди будут смотреть на тебя и радоваться, а может быть, однажды, в мой балаган зайдет и она."
Мальчику нечего было терять и он согласился. Каждый вечер он выходил на песок арены и зажигал свое пламя. Люди смотрели на него и смеялись. Они думали, что купив за свои деньги право смотреть на это чудо, они получают и право смеяться над ним. Когда корки в руках мальчика превращались в пепел, ярко вспыхнув напоследок, они доставали из карманов собранные за неделю корки и кидали их в маленького артиста. Мальчик поднимал их с песка и поджигал, поджигал, поджигал без счета. Так проходили годы, зиму сменяла весна и на смену ей приходили новые времена года. Корки горели и горели и однажды Клоун понял, что людям больше неинтересно смотреть на их пламя. В тот вечер Мальчику не нашлось места в цирковой программе. Hа смену ему пришел человек, поедающий живых лягушек. Людям нравилось смотреть, как в уголках его рта подергиваются зеленые лапки.
Мальчик собрал вещи, а было их немного, и отправился домой. Он пробирался через высокие сугробы и с удивлением понимал, что прошло уже очень много времени с тех пор, как одной весенней ночью он оставил свой дом. Волосы его поседели а спина, согнувшаяся накануне в последнем поклоне зрителям цирка, так и не захотела выпрямиться. Да, прошло очень много лет.
Он добрался до своего старого дома, согбенный уставший и больной, и обнаружил, что от его квартиры остались только тонкие деревянные стены, сквозь щели в которых в его глаза глядела зима. Мальчик сел в центре комнаты и устало закрыл глаза. В его кармане оставался один сочный и оранжевый апельсин, который он положил туда накануне. Мальчик очистил его и съел. Корки же он сжал в своих ладонях и вновь зажмурился. Языки пламени заплясали в его ладонях, поднимаясь все выше и выше. Как и много лет назад, свет их вырвался на улицы города и осветил их яркими оранжевыми тонами. Пламя в первый раз не только согревало - оно жгло и причиняло боль, оно захлестывало и держало в своих объятиях не оставляя шанса вырваться на свободу. Мальчику было все равно. Совсем все равно, как никогда раньше. Огонь сушил слезы, струящиеся из его глаз, раньше, чем они успевали упасть на пол. Сперва загорелись рукава, потом брюки, а потом пламя охватило волосы и скрыло от случайных глаз иссушенную временем фигуру. И сквозь заслонившую мир пелену огня, Мальчик увидел апельсины. Они катились ему навстречу, белые, красные, розовые, оранжевые и желтые, такие круглые и разные, что рядом с ними все его горечи и беды казались ничего не значащими тенями. Такими же нелепыми и грустными, как самый его бесполезный талант.