По тучам волной пробежала мрачная тень, и без того еле видное солнце замазалось серой мутью, самострельщики на берегу пугливо подняли лица и что есть мочи рванули к городу. Прикованная у столба баба закричала протяжно и страшно, у Микулки аж екнуло что-то внутри, словно земля разом ушла из под ног. Небо помрачнело как остывающая головня, дождь припустил с новой силой, а сердце забилось нестройно и часто, защемило в груди чувством неотвратимости страшного. Все разговоры, приготовления, показались чем-то ненужным и глупым, словно то, что должно произойти, вырывалось за всякие границы яви и просто не могло быть продумано и просчитано заранее. Его охватил совершенно детский испуг, когда хочется повернуться и бежать без оглядки, не думая, не чувствуя, с замершем от ужаса сердцем. Надвигалось, он знал, нечто настолько огромное и страшное, чего людской разум просто не в силах осмыслить, от этого можно только бежать, спрятаться, превратиться в песчинку, слиться с землей-матушкой и не подниматься уже никогда. Микулка хотел крикнуть, но воздух застрял в груди ледяной глыбой, хотел бежать, но страх спеленал по рукам и ногам, он понял, что уже никуда не деться, что выход только один – встать и драться. Но слишком рано, враг только надвигался от виднокрая.
Тьма накатывалась по тучам крутыми волнами, словно кольца черного дыма из исполинской трубы. Вскоре стало совсем темно, и не было звезд, и не было серебристого лунного света – будто мир с перепугу застрял в перевернутом, измазанном сажей горшке. Только багровые отсветы неведомого огня широкими языками ползли сквозь бархатную тьму, ничего не освещая, лишь подчеркивая липкую как грязь черноту. Неистовый удар грома погнал по воде высокую рябь, низкий ветер свистнул в корягах и кочках, сбросил в воду обрывки прибрежной травы. Дно под ногами задрожало испуганной дрожью, вязкий ил затянул выше щиколотки, паренек испуганно выдернул ноги и двинулся к берегу, зная, что скоро придется стрелять, а ненадежное дно помешает выверить точный прицел.
Красные сполохи сделались ярче, матово отразившись в бурлившей дождем реке и тут Микулка увидел Змея, летящего над самым Днепром. Огромные крылья кожистым плащом укрыли бы Киев, глазищи светились желтым ослепительным светом, будто в них отражалось невидимое ярое солнце, а двенадцать оскаленных пастей полыхали жарким ревущим огнем, поднимая с реки и промокшего берега целые клубы пара. Вьющиеся шипящими гадюками хобота с ревом сосали почерневшую воду, Змей неспешно приближался, нависал, каждым взмахом басовито гудящих крыльев пригибая деревья к земле, он закрыл собой половину мира, не замечая крохотного промокшего витязя, прячущегося в воде с луком в руках.