- Чёрную магию нужно изучать только ночью, - прорычал, показывая клыки, профессор Шнайдер. - И обязательно при полной Луне, - кивнул учитель на чёрное небо. - Именно при такой Луне, как сегодня!
- А п-почему? - продолжая трястись, спросил Фу-Фу.
- Потому что именно в такую ночь все тёмные силы выходят наружу! Вампиры, оборотни, чудовища и вурдалаки - все обожают это время суток. Особенно их много в такую ночь в чёрном Дождевом Лесу. Буквально за каждым кустом и деревом прячется какая-нибудь нечисть. У них в такое время суток начинают чесаться клыки, и они так и норовят кого-нибудь поймать. А вы, если хотите стать настоящими волшебниками, то должны преодолеть свои страхи, пойти следом за мной и овладеть секретами Чёрной Магии!!!
Поттер с друзьями пошли за профессором. И хотя всем было страшновато, они не отставали от него ни на шаг.
На фоне чёрного ночного неба замок, в котором жил Поттер и его друзья, выглядел особенно мрачно и величественно. На высоченном шпиле сидела большая сова и внимательно наблюдала за новыми учениками Школы Волшебства. Тут и там раздавались какие-то звуки и шорохи. Где-то поблизости ухал филин, скрипели на ветру деревья, шелестели листья. И от всего этого становилось ещё страшнее.
Но Поттер дал себе слово ничему не удивляться и не бояться, так как настоящие волшебники не должны пугаться темноты, привидений, призраков и мрачных средневековых замков.
- Интересно, куда он нас ведёт? - спросила косуля Конни.
- В лес, - ответил Поттер.
- Странно, - прошептал Бутч. - Учителя же нам говорили, чтобы мы ночью в лес ни за что не ходили, а теперь сами нас туда и ведут!
- Нам говорили, чтобы мы одни не ходили, - сказал Поттер. - А с учителем, наверное, можно.
Наконец профессор Шнайдер остановился. Лунный свет полоснул по чёрному плащу учителя, словно острое лезвие ножа.
Поттер и остальные звери стояли, оцепенев от страха. Потому как место, куда они пришли, было просто жутким: тут и там из земли торчали покосившиеся от времени могильные кресты и надгробия. Новый учитель облокотился спиной на одну из каменных плит. Треснутое от старости надгробие было наполовину врыто в землю, да ещё сверху донизу покрыто мхом и плесенью. Учитель едва заметно улыбнулся и, сверкнув в лунном свете клыками медленно обвёл всех глазами.
- Куда это мы попали? - дрожа, спросил Фу-Фу.
- Это старое заброшенное кладбище, - начал учитель, снова обнажив жёлтые клыки. - Тут и пройдёт наш первый урок.
Будущие волшебники расселись прямо на траве и поджав под себя лапы, приготовились слушать.