Между тем юный император, почуяв свободу действий, забросил занятия, предался праздной жизни. Прежде всего он вернул ко двору своего фаворита Ивана Долгорукого и занялся с ним любимой охотой. Редкий день они проводили в столице, носились на лошадях в окрестностях Петербурга, не давая покоя егерям. Девятнадцатилетний Иван Долгорукий, завладев умом и сердцем Петра II, мгновенно возвысился, стал гвардии майором, обер-камергером, получил ордена — Андрея Первозванного, Александра Невского.
Император быстро перенимал у Ивана пагубные привычки. Как отзывался английский резидент Клавдий Рондо: «С ним государь проводил дни и ночи, он единственный участник всех очень частых разгульных похождений императора».
Смелый в суждениях Феофан Прокопович замечал, как Долгорукий «на лошадях, окружен драгунами, часто по всему городу необычным стремлением, как бы изумленный, скакал и по ночам в частные дома вскакивал — гость досадный и страшный».
В разврате Иван Долгорукий не знал предела. Князь Михаил Щербатов изложил достоверно историю князя Трубецкого, которого оскорбительно унизил Долгорукий. У Ивана «пьянство, роскошь, любодеяние и насилие место прежде бывшего порядку заступили. В пример сему, ко стыду того века, скажу, что слюбился он или, лутче сказать, взял на блудодеяние себе, между прочим, жену князя Никиты Юрьевича Трубецкого, рожденную Головкину, и не токмо без всякой закрытости с нею жил, но при частых съездах у князя Трубецкого с другими своими молодыми сообщниками пивал до крайности, бивал и ругивал мужа, бывшего тогда офицером кавалергардов, имеющего чин генерал-майора и с терпением стыд свой от прелюбодеяния своей жены сносящего. И мне самому случилось слышать, что единожды, быв в доме сего князя Трубецкого по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец его выкинуть в окошко, и если бы Степан Васильевич Лопухин, свойственник государев по бабке его, Лопухиной, первой супруге Петра Великого, бывший тогда камер-юнкером у двора и в числе любимцев князя Долгорукого, сему не воспрепятствовал, то бы сие исполнено было».
Молодой Долгорукий беззаботно прожигал жизнь, бесился, а его отец, Алексей Григорьевич, спешил извлечь выгоду из царского расположения. Перед отъездом двора в Москву на коронацию Петр II назначил в Верховный тайный совет сразу двух Долгоруких, Алексея Григорьевича и его родственника князя Василия Лукича, опытного дипломата. Он-то и стал вершить дела в Совете, оттеснив и Остермана и Апраксина. Остерман затаил обиду, а не склонный по натуре к интригам генерал-адмирал Апраксин даже обрадовался. Как президент Адмиралтейств-коллегии, он был вынужден сопровождать императора на коронацию, а до отъезда предстояло завершить все дела по Морскому ведомству.