— Не тревожься, я останусь с тобой до рассвета, — сказал он.
Однако на перевале не было даже маленькой избушки. Думал посыльный, думал, как быть, и тут увидел дерево, ветви которого высоко над землей плотно сплелись и образовали подобие сидения, на котором можно было уместиться вдвоем. Поднял он женщину на дерево, усадил поудобнее и сам примостился рядышком.
— Ну, сюда волкам точно не добраться. Знаю, что тебе неудобно, но потерпи, — сказал он женщине.
Стало совсем темно, и тут посыльный услышал какой-то шум. Вытащил он меч и внимательно огляделся. В черной, словно лаковая шкатулка, ночи загорелся какой-то огонек. Огоньки все прибывали, и, наконец, они хороводом закружились вокруг дерева. Со всех сторон послышался волчий вой. Одни волки забирались друг дружке на спину, выстраивая лестницу, а другие по ней поднимались к верхушке дерева, где сидели посыльный и женщина. Волки лязгали зубами. «Вот так переделка», — подумал посыльный. Закрыв собой женщину, посыльный принялся направо и налево рубить своим мечом наступающих волков. Волки один за другим падали замертво на землю. Рубит посыльный их, рубит, а они все прибывают и прибывают. Посыльный разошелся не на шутку. «Посмотрим, — говорит, — кто кого», — и продолжает рубить дальше.
Волки оторопели от такого отпора и собрались под деревом на совет.
— Нелегко будет их съесть! Что будем делать?
— Уж больно строптивый парень нам попался, ничего не остается, как звать старуху с кузницы, — сказал один из волков. Волки радостно завыли и во всю прыть понеслись вниз по дороге.
Посыльный наконец-то смог дать руке передышку и опустил меч. «Кто такая эта старуха с кузницы?» — подумал он. Между тем волчий вой вновь стал приближаться. Волки закричали: «Старуха с кузницы пришла, нет такого человека, который смог бы справиться с ней», — и снова стали забираться друг другу на спину, чтобы достать до верхушки дерева. Тут возле дерева появились два ярко-синих огня и стали медленно приближаться к людям. Наконец, посыльный смог разглядеть огромного белого волка с горящими синими глазами, извергавшего из пасти пламя. С жутким ревом один из волков подскочил к посыльному, но тот ловко нанес удар мечом, и волк отскочил в сторону. Посыльный отразил нападение и следующего волка. А следующим к посыльному приблизился огромный белый волк. Присмотрелся посыльный повнимательнее, а у волка на голове котел одет, чтобы защититься от удара меча. «Вот хитрый! Думает, это его спасет».
И на сей раз посыльный нанес удар не по голове, а в самое брюхо. Огромный белый волк, как и все предыдущие, свалился на землю.