1 октября – зачислен на работу в Большой театр либреттистом-консультантом; подписан договор на создание либретто к опере «Черное море».
17 ноября – П. М. Керженцев отвергает первую версию либретто «Черное море».
26 ноября – начало работы над «Театральным романом» («Записками покойника»).
1937
Февраль – премьера спектакля «Зойкина квартира» в Париже.
18 марта – завершена работа над либретто «Черное море».
Конец марта – завершена работа над либретто оперы «Минин и Пожарский».
Март–июнь – Е. С. Булгакова записывает в дневнике известия, касающиеся падения литературных врагов Булгакова.
7 апреля – встреча Булгакова с работником ЦК Ангаровым.
Май – интенсивная работа над «романом о Воланде».
8 мая – встреча с П. М. Керженцевым.
9 мая – Булгаков читает своим друзьям Вильямсу и Шебалину «первые главы своего романа о Христе и дьяволе».
11 мая – продолжение чтения.
14 мая – в гостях у Булгакова осведомитель НКВД К. М. Добраницкий.
15 мая – продолжение чтения «романа о Воланде».
Лето – работа Булгакова над либретто к опере «Петр Великий».
Август – записи Е. С. Булгаковой об арестах писателей, проживавших в Нащокинском переулке.
23 сентября, 23 октября – записи в дневнике Е. С. Булгаковой о желании писателя «откорректировать и представить» роман («дьявол, мастер, Маргарита») наверх.
Октябрь–ноябрь – работа над романом.
8 декабря – начата работа над инсценировкой романа Сервантеса «Дон Кихот» для Театра имени Вахтангова.
1938
1 января – Булгаков читает Николаю Эрдману главу «Дело было в Грибоедове» из романа «Мастер и Маргарита».
4 февраля – письмо И. В. Сталину с просьбой о смягчении участи Н. Р. Эрдмана.
Февраль–май – завершается работа над романом «Мастер и Маргарита». Чтение романа друзьям булгаковского дома.
26 мая – 24 июня – О. С. Бокшанской перепечатана завершенная рукописная редакция «Мастера и Маргариты».
Июль – Булгаков уезжает на отдых в Лебедянь.
Август – работа над инсценировкой «Дон Кихота» и изучение испанского языка.
Август–ноябрь – переговоры мхатчиков с Булгаковым по поводу написания пьесы о Сталине.
3 ноября – выступление Булгакова на мхатовском юбилее.
10 ноября – чтение пьесы «Дон Кихот» в Театре имени Вахтангова. Пьеса принята без всяких оговорок.
1939
Зима–весна – работа над пьесой о Сталине. В Большой театр сдано либретто оперы «Рашель».
14 мая – дописан эпилог романа «Мастер и Маргарита».
24 июля – во МХАТ сдана пьеса «Батум».
27 июля – чтение «Батума» на партийном собрании МХАТа.
14 августа – отъезд М. А. Булгакова и Е. С. Булгаковой в Грузию для работы над пьесой «Батум»; возвращение в Москву из Тулы после получения телеграммы, отменяющей поездку.