Францию и Германию усиление Японии, союзницы англичан и американцев, не радовало. И они мягко направляли Россию на противодействие ей. Россия вынудила Японию отказаться от Ляодунского полуострова, как части китайской территории. В 1896 году заключила с Китаем договор об оборонительном союзе против Японии. Китай предоставил России концессию на сооружение железной дороги от Читы до Владивостока через Манчжурию, что соответствовало линии С. Ю. Витте на захват внешних рынков для развивающейся отечественной промышленности. На самом деле эта политика вела к конфликту с Японией; надо было строить дорогу севернее, для развития собственных территорий.
Русская дипломатия вынудила Японию (в 1896) согласиться с установлением совместного русско-японского протектората над Кореей при фактическом преобладании России, хотя до этого Япония владычествовала там, как хотела. Эти победы наших дипломатов, естественно, раздражали власти Японии, Англии и США. Они-то хотели сами «скушать» этот рынок…
Подталкиваемая Германией и следуя её примеру, Россия захватила Порт-Артур и в 1898 году получила его от Китая в аренду вместе с некоторыми частями Ляодунского полуострова для устройства военно-морской базы. Однако захват Порт-Артура подорвал влияние русской дипломатии в Пекине, и вообще ослабил позиции России на Дальнем Востоке, вынудив, в частности, царское правительство пойти на уступки Японии в корейском вопросе. Новое русско-японское соглашение от 1898 года фактически разрешало захват Кореи японским капиталом.
В 1899 году в Китае началось мощное народное восстание («боксёрское восстание»), направленное против беззастенчиво хозяйничавших в государстве иностранцев; Россия совместно с другими державами приняла участие в подавлении этого движения, и в ходе военных действий оккупировала Манчжурию. Япония, при поддержке Англией и США, желала вытеснить Россию из Манчжурии.
Считается, что в правящих кругах России не было единства по дальневосточной проблеме. С. Ю. Витте с его программой экономической экспансии (которая всё равно сталкивала Россию с Японией) противостояли политики, выступавшие за прямые военные захваты. Их взгляды разделял и Николай II, уволивший Витте с поста министра финансов. Кое-кто из правящих лиц рассматривал успех в войне с Японией как средство преодоления внутриполитического кризиса.
24 января 1904 года японцы объявили о разрыве дипломатических отношении, а вечером 26 января японский флот атаковал порт-артурскую эскадру. Так началась русско-японская война.
Соотношение сил на театре военных действий складывалось не в пользу России. Трудно было сосредоточивать войска на отдалённой окраине империи; военное и военно-морское ведомства отличались неповоротливостью, грубыми просчётами в оценке возможностей противника. С самого начала войны русская Тихоокеанская эскадра понесла серьёзные потери. Тяжёлым ударом для России стала гибель командующего Тихоокеанской эскадрой, выдающегося флотоводца С. О. Макарова. Японцам удалось завоевать господство на море, высадить крупные силы на континенте и развернуть наступление на Порт-Артур и на русские войска в Манчжурии.