Голубые глаза мальчика стали наливаться кровавый цветом, руки вытянулись в длинные когти, за спиной возникли два красных кожаных крыла. Ступни ног стали длинными трехпалыми лапами. Он впервые приоткрыл рот, чтобы показать тонкий длинный язык.
— Преклоните колени перед слугой великого Арвила, пятого лорда хаоса — пошипел он — И он пощадит ваши жалкие души.
Головы магов охватили сотни визжащих криков ужаса. Франциск не выдержал и упал на землю, сжимая голову руками. Ментальная атака демона повергла их за считанные секунды. Рядом визжал маг земли. Злость захватила де Ликруи и он, претерпевая боль, стал подниматься. Некроманты отбили атаку и ответили общим ударом. Ядовито-зеленая земля тонкой полоской пробежала до демона. Его ноги окутали ядовитые нити, что разрастались по всему телу, связывая крылья, руки и ноги с телом. Демон завизжал, нити разлагали его тело, камень на его груди вновь вспыхнул и нити прожег золотисто-алый огонь. Огонь подобно живому существу сжег полосы некромантов и устремился к ним. Франциск почувствовал, что боль и крики в голове исчезли. Это почувствовали и другие маги. Тысячи мелких осколков льда полетели в демона. Франциск собрал силу в один единый рывок и отправил на демона поток огня, что лился из двух рук, соединяясь в одну мощную струю.
Живой огонь погас, демона окружило свечение камня. Осколки и магия высшего мага оказались бесполезным перед щитом демона. Некроманты сплотились вместе и выбросили новое заклинание. Тонкий ядовито-зеленый луч ударил в центр толпы орков. Их собратья с визгами отскочили в стороны. Орки, попавшие под луч прогнили и потемнели. Кожа почернела, а в глазах зажегся дикий красный огонь. Орки вытащили топоры и побежали на демона.
Быстрая вспышка лучистого красного света и Франциск не поверил глазам. Вместе с орками-нежитью, исчезли и их собратья. Демон весело зашипел и повторил свое заклинание. Теперь орки не ценили свое божество, что уничтожило их большую часть тремя вспышками, вместе с орками исчезли трава и камни, только скалы не почувствовали магии. С криками ужаса и воплями орки разбежались, стремясь убежать от демона. Маги, демон и некроманты проводили их спокойными взглядами.
Маги воды запустили струю холодного воздуха, что должен был окутать демона льдом, но щит, что создавал золотисто-алое свечение, спокойно выдержал заклинание, а потом демон использовал свою вспышку, маги исчезли, как и орки. Их щиты не выдержали мощи демона.
Франциск в отчаяние смотрел на готовящих заклинание некромантов. Он уже понял, что его сил не хватит, чтобы пробить щит демона. Виной всему загадочный камень на цепочке. Всю свою силу он вложил в щит.