Никакой конкретной цели Джесси не ставила перед собой. Она просто бродила, отдыхая от людской суеты и забот. Магда в это время взяла детей из городской тюрьмы Алмарна и также вышла с ними за город. Они играли на природе, веселились. Магда чувствовала свободу и играла с Юлей и Ией, превращаясь в разных животных. Дети воспринимали это как праздник. Превращения для них скорее напоминали цирковые представления и они не чувствовали ни капли страха перед зверями, появлявшимися рядом с ними. Этого страха не было даже когда из леса выскочил настоящий зверь. Зверь сам перепугался, когда две девочки с криками понеслись к нему. Он несколько мгновений стоял, а затем унесся в лес, решив не испытывать свою судьбу. И только после этого Юля сообразила что перед ними появлялся настоящий зверь. Это вызвало только смех.
Джесси продолжала ходить по неизведанному лесу. Она двигалась на восток и хотела уйти как можно дальше. Почти в полдень ей навстречу выскочил новый зверь. Он чем-то был похож на земную пантеру. Черная шерсть с фиолетовым отливом покрывала все его тело. На лапах были длинные когти и Джесси приготовилась к отражению нападения. Размер зверя был довольно большим, и он смог бы спокойно убить человека, не будь он таким как Джесси. Но зверь не нападал. Он несколько секунд пристально смотрел на Джесси, а затем так же быстро, как появился, исчез среди деревьев.
Джесси прислушалась к шорохам, решив проверить нет ли поблизости еще таких же зверей. Хищник вполне мог спрятаться, что бы совершить нападение внезапно. Звуки оставались прежними и Джесси двинулась дальше. Несколько минут спустя она услышала странный далекий звук. Он быстро приближался и вскоре перерос в металлический лязг и грохот тяжелых шагов по земле. Джесси присела в траве около небольшого кустарника и вскоре из-за деревьев появилась большая черная машина, издававшая все эти звуки. Машина остановилась в нескольких десятках метрах от места, где была Джесси. Это был настояший монстр. Машина напоминала зверя с четырьмя лапами, большой головой и длинным хвостом. Ее остановка рядом с местом, где находилась Джесси, означала только то, что ее заметили.
Джесси снова увидела черную пантеру. Она выскочила из машины и направилась к месту, где находилась Джесси. Зверь двигался осторожно, стараясь не делать резких движений, а затем лег на землю в пяти метрах от кустов. Он смотрел словно через кусты. Не оставалось никаких сомнений, что это разумное существо. Возможно именно это хотел показать зверь, придя вместе с машиной. Сама машина в этот момент лежала на земле подобно зверю. Ее голова лежала на вытянутых передних лапах и в раскрытой пасти машины находился еще один черный зверь, который стоял не двигаясь и следил за своим собратом.