— Скажи на милость, — спрашивает волк, — каждый ли может пойти в ту благословенную долину? И не возьмете ль вы меня с собой?
— Отчего же не взять, — отвечает лиса. — Только и ты никого из встреченных в пути не должен пугаться.
Согласился волк, и отправились они дальше втроем. Шли они, шли и добрались до медвежьих мест.
Медведь, увидев таких дружных путников, от удивления так и присел.
«Не сливаются ли воедино небеса с землею? — подумал он. — Отчего эти трое в согласии живут?»
Перестал медведь деревья валить, зарычал и пошел навстречу дружным путникам.
Испугался заяц, но, вспомнив наказ лисы и собственные клятвы, не стронулся с места. «Будь что будет», — думает.
Волк, увидев медведя, задрожал всей своей шкурой и заперебирал заплетающимися ногами, стараясь скрыть, что тесновато стало в желудке.
«Да и чего мне бояться, — рассуждает про себя волк, — когда заяц не боится».
— Даже предки мои не рассказывали, что могут подружиться лиса, заяц и волк, — говорит медведь. — Кто вы такие будете? Что ты за лиса, если нос вздернут к небу, уши обвисли, хвост к ногам упал поленом? Что ты за заяц, если дружишь с лисой и волком? Что вы за черти такие, если даже медведя не боитесь?
Тогда лиса с еще большим задором повторила свои слова про долину счастья.
— Каждый ли может пойти в ту долину? — спрашивает медведь. — И не возьмете ли вы меня в товарищи?
— Отчего не взять, — отвечает лиса. — Только ты в пути понапрасну пугаться не должен.
Согласился медведь, и отправились они дальше вчетвером.
Долго шли и дошли до края голодной смерти. Как прибыли они туда, волк с собой уже совладать не может. Глянет на зайца — слюнки сами текут. Заметил заяц раскрытую волчью пасть и высунутый с аршин язык — чуть не заревел со страху. Стал он ежиться, дергаться, на одном месте подпрыгивать.
А лиса все замечает, все на ус мотает.
— Будь настороже, — говорит плутовка волку, — заяц на тебя косится.
Глянул волк и поймал на себе заячий взгляд.
— Ты еще и насмехаться надо мной вздумал! — закричал волк, да так рассвирепел, что разорвал зайца на мелкие клочья.
Даже медведю стало не по себе от такой расправы. Оттолкнул он волка и зарычал:
— Объясни-ка мне, лисица, что здесь происходит? В чем провинился несчастный заяц?
— Провинность заячью поздно искать, — отвечает лиса. — Но по дороге в долину счастья волк стал виновником пролитой крови. Поэтому серый должен два дня поститься.
— Это верно, — сказал медведь. — Не будешь зайцев обижать. — Разделил он заячье мясо, половину отдал лисе, половину сам съел.
А волк, оставшись ни с чем, только зубами щелкнул.