Отправились они дальше втроем. Шли, шли и прибыли в долину драки. Не успели ступить в те места, как глаза у медведя злостью налились, шерсть на загривке дыбом встала. Увидев такое, затрясся волк от страха, забегали у него глаза в поисках спасенья.
А лиса все замечает, все на ус мотает.
— Будьте осторожны, — шепчет плутовка медведю, — волк на вас зло глядит, зубы точит. Не может простить, что зайчатины ему не досталось.
Оглянулся медведь и поймал на себе затравленный волчий взгляд. Не стерпел медведь, набросился на серого, разодрал бока, размозжил голову. А потом разделил с лисой волчье мясо: отдал ей половину, сам другую съел.
Отправились они дальше вдвоем. Шли, шли и прибыли в долину обмана и лжи.
Темнеть стало. У запасливой лисы еще осталось несъеденное мясо, решила она в потемках подкрепиться. Только зачавкала, как медведь спрашивает:
— Что ты ешь, лисица?
— Оторвала свои уши и жую, — отвечает лиса. Задумал медведь свои уши съесть.
— Помоги мне, — просит он лису.
— Это можно, — отвечает плутовка. Под медвежий рев и стоны перегрызла она косолапому уши и положила ему в рот.
А сама нализалась досыта медвежьей крови, приговаривая, что останавливает ее.
Пошли дальше. Шли они, шли, медведь опять занемог от голода и говорит лисе:
— Смерть моя приходит, еле ноги волочу.
Молчит лиса, жует потихоньку волчье мясо.
— Что ты опять жуешь? — спрашивает медведь.
— Выковыряла свои глаза и ем, — отвечает лиса. От ужаса у медведя волосы дыбом встали.
— Даже предки мои не рассказывали про такое, — говорит медведь. — Больно страшное слово ты проронила, сестрица.
— Что ты, братец, — говорит лиса, — скоро мы будем в долине счастья, где не нужны ни глаза, ни уши.
— Да как же я могу насытиться, съев собственные глаза. Даже предки мои про такое не говорили, — твердит медведь.
— Разве ты не знаешь, что глаза бывают с жиром толщиною в ладонь? — возразила лиса.
Сильно проголодался медведь. Поддался он на лисьи уговоры, выковырял глаза с плутовкиной помощью и съел их. Пошли они дальше.
— Далеко еще до долины счастья? — спрашивает ослепший, спотыкающийся о дорожные кочки медведь.
— Скоро дойдем, — говорит лиса, — вот отдохнем немного, поднаберемся сил и продолжим свой путь.
— Так и сделаем, — согласился медведь.
Уложила плутовка медведя на краю отвесной скалы. Подгадала так, что под медвежьими ребрами оказался острый камень. Поворочался медведь, поворочался и говорит:
— Что-то больно жестко спать.
— Да и мне не мягче, — говорит лиса. — Подвинься, братец, немножко.
Подвинулся медведь и полетел со скалы. Ударился о камни и разбился. Немного погодя спустилась лиса, собрала медвежье мясо, растолкала во все расщелины, во все трещины скалы. На такое угощение собралась мышей тьма-тьмущая. Стали мыши вокруг скалы норы рыть, жилища готовить. Стали своего мышиного бурхана за подарок благодарить.