Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою.
И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?
Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною; если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя.
Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? имела ли я привычку так поступать с тобою? - Он сказал: нет.
Ангел вечности останавливает Валаама.
И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом, и преклонился, и пал на лицо свое.
И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать (тебе), потому что путь (твой) не прав предо мною.
И ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою.
И сказал Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо не знал, что Ты стоишь против меня на дороге; итак, если это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь. - И сказал Ангел Господень Валааму, пойди с людьми сими, только говори то, что Я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валаковыми.
И сказал Валаам Валаку (когда был встречен им), - вот, я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить.
И пошел Валаам с Валаком. - И заколол Валак волов и овец, а на другой день утром Валак взял Валаама, и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа".
Здесь приготовлены были семь жертвенников, и "вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике".
Валаам же отдалился "и пошел на возвышенное место (вопросить) Бога. И вложил Господь слово в уста Валаамовы" - и, возвратись, сказал Валаам Валаку: "Призвали меня от гор восточных, чтобы проклясть Израиля, но как прокляну я? Бог не проклинает его; как нареку зло? Господь не изрекает (на него) зла. С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертию праведников, и да будет кончина моя, как их!"
Валак, негодуя, что Валаам благословляет тех, кого он призван был проклинать, повел его на вершину горы Фасги, воздвиг еще семь жертвенников и повелел Валааму произнести проклятие.
Валаам же, внушаемый Богом, возразил ему: - "Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров! Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает; будет говорить, и не исполнит?