Он начинает с малого. Пытаясь создать простейший однофункциональный амулет, обнаруживает, что без учета внешних факторов, его устройство будет работать лишь в глубоком погребе, где изменения окружающей среды минимальны. Постепенно гость деревни подходит к тому уровню амулетостроения, при котором необходимы обширные расчеты. Подумав, он решает использовать то, что напрямую для этих самых расчетов предназначено. Компьютер из его мира. К сожалению, Михаил не может сразу создать нормальную программируемую цифровую машину, поэтому ограничивается аналоговым образцом. Ее составными частями являлись глиняные шарики с измененным ти. Местом расположения компьютера была избрана глубокая землянка, выкопанная в лесу.
Через некоторое время Аррал наблюдает фактическое подтверждение возможности существования трехфункциональных амулетов. Он ошарашен — подобное ломает сложившееся представления. Более того, его ученик доказывает, что амулеты могут нести и большее число функций. Мастерство Михаила как амулетостроителя быстро возрастает. Он переходит непосредственно к подготовке к путешествию.
Ишибы получают энергию, как правило, от изменения ти окружающего пространства. По такому же принципу работают и амулеты, не требующие подзарядки. В этом смысле первое устройство ученика Аррала ничем не отличается. Отличия в другом. Амулет Михаила дает владельцу большие преимущества: выигрыш в скорости передвижения, реакции, силе, а также возможность скрывать свой аб и самому становиться невидимым. С последним дело обстоит не очень хорошо, но в полутьме и на некотором расстоянии эта функция не вызывает нареканий. В качестве оружия применяется электрический ток, который может использовать, прикасаясь к противнику.
Экипировавшись, Михаил отправляется в путешествие в Парм. По пути он на примерах узнает, что из себя представляет рабовладельческий строй, а также встречает в лесу прекрасную черноволосую женщину, которая приказывает своим сопровождающим убить его. Убежав от смерти, он принимает решение зайти в небольшой город под названием Сцепра. Там он знакомится с девушкой по имени Инкит и становится ее любовником. В Сцепре же Михаилу рассказывают историю правления нынешнего короля Миэльса. Предполагается, что тот убил своего малолетнего племянника, чтобы захватить трон.
Несмотря на теплые отношения с Инкит, путешественник покидает город. На подходах к столице Ранига знакомится с дворянином Маэтом Ференом и его учителем Торком. Пытаясь поддержать полезное знакомство, он устанавливает с ними дружеские отношения. Маэт приглашает его поселиться в Парме в доме его отца, уру Ронела Ферена. Титут «уру» примерно равен баронскому и стоит ниже других титулов: тагга (граф) и далла (герцог).