Михаил добивается аудиенции у короля, пользуясь посланием ишиба Аррала, в котором изложена просьба о помощи деревне Камор. Король Миэльс производит резко отрицательное впечатление. Он глуп и жаден. Если ранее у выходца нашего мира были планы предложить владыке Ранига свои услуги в деле амулетостроения в обмен на безопасность, то теперь Михаил отказывается от подобной идеи. Он снова на распутье. Что ему делать? Искать другого покровителя или сидя в землянке разрабатывать амулеты, надеясь достичь уровня великого ишиба за счет заемной силы или что-то еще? Месяцы пребывания в тесном пространстве под землей не прошли даром. Он не хочет так больше жить, хотя и понимает, что за амулетами — будущее. Они могут сделать простых людей равных ишибам, а обычных ишибов превратить в великих. В этом заключается сила и огромная опасность для их создателя. Если станет известно о его способности изготавливать многофункциональные амулеты, то шансы выжить обратятся в нуль. Против него ополчится весь мир.
Расстроенный, под влиянием эмоций Михаил обращается к своему самому авантюрному плану и сообщает Маэту и Торку, что он — на самом деле принц Нерман, тот самый, который, как полагали, убит в возрасте двух лет королем Миэльсом. И тут же жалеет об этом признании, но дело сделано. Благодаря таинственности, окутывающей его, Маэт и Торк верят в сказанное. Выясняется, что уру Ронел Ферен обладает уникальной способностью: он чувствует, когда говорят ложь. Михаил хочет бежать, чтобы не объясняться с отцом Маэта, но находит удачный выход, основанный на недосказанности и полуправде. Побег откладывается до лучших, а точнее, до худших времен. Путешественник объявляет, что его спас Аррал, который на самом деле не обычный деревенский ишиб, а великий, а также доверенное лицо предыдущего владыки Ранига.
Уру Ферен с радостью цепляется за возможность появления нового короля. Он очень переживает за Раниг. Государство находится в плохом состоянии и осаждено врагами. Миэльс довел страну до этой ситуации и ничего не может улучшить. Старый уру начинает готовить заговор.
За время пребывания в Парме Михаил встречается с великим ишибом Паретом, главой одной из наиболее значительных школ. В ходе разговора выясняется, что ишибы мира Горр не имеют никакого представления о существовании других миров и возможности путешествовать между ними.
Новоявленный принц возвращается в Камор, а уру Ферен в союзе с тагга Коменом Каретт набирает солдат для поддержки заговора. В своей землянке в лесу Михаил создает два новых амулета. Первый из них очень напоминает амулет Террота, описанный в легендах, и может использоваться как простыми солдатами, так и ишибами. Амулет эффективно стабилизирует ти своего владельца, препятствуя резким изменениям извне. А ишибам предоставляет возможность пользоваться электрическим разрядом при касании противника рукой. Второй вид амулета способен обычного ишиба превратить в великого. Выходец из нашего мира находит новое энергетическое решение за счет разности температур между окружающей средой и некоторой областью субпространства, свободного от ти. Это субпространство известно ишибам, но не обладая физическими знаниями, они не видят в нем практической пользы. Амулет «великого ишиба» резко увеличивает мощь, позволяет летать, а также использовать молнии в дополнение к стандартным средствам атаки. Он существует в двух экземплярах: один для Михаила, а другой для его учителя Аррала. Аб деревенского ишиба теперь выглядит чрезвычайно могущественным, а аб создателя амулетов — чудовищным, нечеловеческим. Это сделано специально, чтобы исключить возможность опознания самозванца теми, кто видел настоящего принца Нермана. Из соображений безопасности амулет великого ишиба наносится на кости его владельца, которые у взрослого человека изменяются крайне медленно. Разумеется, о том, что Михаил способен создавать амулеты, знает лишь очень ограниченное число лиц.