. Речные ящеры тайно отправляют две тысячи бойцов на помощь оркам. Гномы впервые узнают о Глэде, и часть из них решает помочь человеку, который может в будущем возглавить их народ. Болотное королевство спешно строит крепости на болотах, захваченных у орков. Старый командующий Тертедуэй. получает приказ царя Поххоморана возглавить войска и участвовать в совместном походе королевств против степных кланов.
Октябрь. Орки встречаются с Хранителями Усыпальницы и договариваются о поддержке со стороны Мрака. Гномы в обмен на предгорные луга начинают ковать оружие и собирать для объединенной Орды разнообразные метательные машины. Идущий по следу харнет находит Глэда, но мужчина убивает зверя, получив во время схватки тяжелые раны. Поправившись, Безглазый решается покинуть Полан и пробраться на север, в гномий Город-государство. Гномы тайно куют черные магические доспехи для их будущего повелителя. На границе Поххоморана со степью Глэд сталкивается с дозорным отрядом и освобождает двух маленьких орчих, последних, кто остался в живых из рода Хмурого.
Ноябрь. Глэда приводят к великому хану Многоголовому. Королевства отправляют три армии в степь. Десять гномов приносят Глэду доспехи и просят принять дары Огненного народа. Орки превращают четыре тысячи пленных в нежить. Участвующий в обряде Глэд остается в живых, остальные мертвецы признают его своим командиром.
Декабрь. Орки уводят войска, оставляя лишь крошечный арьергард для партизанских вылазок против объединенной человеческой армии в Городе павших. Во время похода Глэд тренирует нежить, обучая пользоваться холодным оружием и метко стрелять из луков. Люди захватывают Город павших и идут на север к Усыпальнице. Битва при Усыпальнице. Армия королевств терпит сокрушительное поражение. Тертедуэй гибнет вместе с другими полководцами. Колдун Кхохолом бежит в Болотное королевство, где его обвиняют в измене и в кандалах возвращают в Поххоморан.
Второй год Новой эры
Февраль. Глэд покидает степь и уезжает на юг в сторону королевства Зур. По его следу отправляется наемник Фрайм.
Март. Эльфы отправляют на поиски Глэда свою лучшую шпионку, Энна-эной. Фрайм пытается захватить Глэда в городе Нарвел. Сотник Алаэн начинает подготовку мятежа среди легионеров на восточном побережье Южной империи. Глэд бежит в пустыню, к Перешейку. В организованной Безглазым засаде гибнет часть преследователей и получает смертельную рану Фрайм. На Перешейке Глэд проводит обряд превращения, и наемник становится одним из воинов нежити. Мим отправляется следом за наемником, надеясь застать Глэда в Нарвеле.