Апрель. Имперский отряд провоцирует кочевников на нападение. После их набега наместник производит смену легионов у границы, что позволяет заговорщикам поднять мятеж. После завершения мятежа Алаэн получает должность тысячника. Глэд подсказывает Фрайму, как можно сохранить магическое зелье Источника и дать силы армии нежити для дальнего похода. Отправившись дальше на юг, Глэд встречается с Энна-эной. Объединившись, пара начинает пробираться по землям Южной империи дальше на юг. Мим приезжает в Нарвел, но не может договориться о поисках беглеца. Решившись, он отправляется дальше в одиночку, надеясь найти Глэда южнее за Перешейком. Нежить собирает все свои силы и атакует Нарвел. Город захвачен, истребленное население пополняет ряды армии мертвых.
Май. Кочевники начинают подготовку набега на восточное побережье Южной империи. Глэд вместе с Энна-эной достигают южной границы империи и прорываются в степь. Идущий по их следу Мим не успевает настичь беглецов. Пограничная стража хватает преследователя и пытает, надеясь выведать истинную причину поисков. Двое Спящих пытаются уничтожить Мима, чтобы сохранить в тайне поиски нового Хранителя.
Июнь. Глэд со спутницей пересекает степь и встречается с темными эльфами. Древний народ ириатов посылает к Глэду своего представителя, чтобы договориться о совместной борьбе против эльфов. Когда Глэд попадает в столицу темных кланов Варра-лор, его приносят в жертву Талантам. Воспользовавшись помощью ириатов, Глэд бежит в степь, уничтожив при помощи демона несколько отрядов преследователей.
Июль. Тысячника Алаэна переводят на границу центральных провинций, где он встречает Глэда. Выслушав рассказ искалеченного человека, пограничная служба отсылает Глэда к императору. Глэд предлагает Южной империи добыть жизненно необходимое золото в Варра-лор. Император начинает собирать войска для похода на юг.
Август. Восемь лучших легионов прорываются при помощи ириатов к Варра-лор и уничтожают столицу темных кланов. Легионеры сжигают древний город, но не находят золота. Объединившиеся кланы эльфов истребляют большую часть захватчиков. Глэд бежит в свой родной мир, но вынужден вернуться назад на Фэгефул. Имперский патруль помещает бродягу в поселок для прокаженных.
Октябрь. Орки уничтожают последнюю крепость Драконов, стоявшую на северном берегу Шепорота. Кочевники прорываются за стену и начинают стремительный набег на восточное побережье империи. Нежить выдвигает армию к южной границе Перешейка для нападения на имперские крепости. Глэд бежит из поселка и, захватив летающую лодку, отправляется на Перешеек, на встречу с Фраймом. Древние командиры армии мертвых отказываются помогать Глэду, и он вместе с мертвым наемником покидает Перешеек.