Ноябрь. Нежить атакует две человеческие крепости. Первая захвачена, во второй командир легиона Алаэн перехватывает инициативу и силами неполного легиона уничтожает захватчиков. Степняки разоряют восточное побережье и возвращаются домой, потеряв в стычках на границе лишь малую часть войск. Глэд и Фрайм заправляют в пограничной крепости летающую лодку, поджигают крепость и улетают на север. Следом за ними отправляют в погоню воздушный флот. У побережья Поххоморана имперские корабли по ошибке нападают на почтовый корабль соседей, чем провоцируют полномасштабное сражение. Корабли Южной империи сожжены. Старый повелитель Драконьего королевства убивает послов, посмевших потребовать земли в обмен на неоплаченные долги. Испуганные бароны ночью убивают короля и сажают на трон нового.
Декабрь. Хранители находят Мима и требуют, чтобы он отправился следом за Безглазым. Мим вынужден подчиниться. Глэд с Фраймом на корабле контрабандистов добираются до земель речного народа, где Глэд встречается с боевым товарищем и готовится к походу в Усыпальницу. Мим добирается до Поххоморана, где ему предлагают отправиться к оркам и договориться о заключении мира. Глэд встречается с вождями орков и едет на север к Огненному народу. Там он объявляет себя избранным Владыкой и заставляет гномов следовать древним предсказаниям. Освободив из шахт Гаттарама, Глэд объявляет гнома королем Огненного народа и уходит с наемником в Усыпальницу. Мим встречается с орками, и те выбирают прибывшего вместе с ним колдуна Кхохолома своим представителем в Поххоморане. Мим вынужден вернуться назад без права когда-либо появляться на землях орков. Глэд встречается с Хранителями. Им не удается сломить человека и заставить служить Владыке. Безглазый покидает Усыпальницу свободным.
Третий год Новой эры
Апрель. В королевстве Зур появляется Черный Рыцарь. Вместе с армией наемников он участвует в планировании атаки на Перешеек. В результате нескольких кровавых сражений нежить терпит полное поражение, Черный Рыцарь уничтожает Источник с магической энергией, и королевство Зур завоевывает безжизненные скалы. Торговая гильдия Зур предлагает Черному Рыцарю помочь кочевникам атаковать Южную империю и отвлечь таким образом силы соседа от только что захваченного Перешейка. Бывший командир отряда смертников отбирает восемь преданных человек и отправляется в степь.
Май. Первое войско степняков пытается повторно атаковать восточные земли империи. Но спешно набранные легионы зажимают противника у стены и почти полностью уничтожают его. Второе войско кочевников объединяет силы с эльфами и вторгается на западное побережье Южной империи. Захватив юго-западную провинцию, Орда уничтожает собранные в спешке легионы и заставляет императора признать новые границы. Захваченные земли остаются под управлением степных ханов.