Польша, продолжая свою политику балансирования между Берлином и Москвой, в октябре начала зондаж СССР на предмет нормализации советско–польских отношений.
4 ноября Москва предложила подписать коммюнике о нормализации отношений, которое и было подписано 27 ноября. Берлин на свои предложения ответа так и не получил.
Англия и Франция, считая, что процесс идет под контролем, форсировали сближение с Германией, не исключая процесс признания Восточной Европы зоной германского влияния.
Однако Германия, рассчитывая стать лидирующей силой на континенте, добивалась от «смотрящих» Европы признания за собой статуса мировой державы, что было невозмож но без демонстрации силы или даже нанесения поражения этим странам. К марту 1939 года германскому руководству стало очевидно, что, хотя влияние Германии в Восточной Европе значительно возросло, оно все еще не стало решающим.
Окончательное устранение Чехословакии позволяло Германии продемонстрировать свою силу восточным соседям, сделав их более сговорчивыми, и значительно снизить опасность антигерманского союза в Восточной Европе. По мнению Берлина, решение чехословацкого вопроса привело бы к нейтрализации Польши, экономическому подчинению Венгрии, Румынии и Югославии. Возвращение Мемеля привело бы к контролю Германии над Литвой и усилению германского влияния в Прибалтике.
Тем самым обеспечивался бы тыл для войны на Западе, которая рассматривалась в Берлине как первый этап в деле обеспечения германской гегемонии в Европе. Исходя из этого с осени 1938 года германское руководство взяло курс на нормализацию отношений с СССР.
Оценивая сложившуюся международную обстановку, А.А. Жданов на ленинградской партийной конференции, напомнив, что СССР является «державой самой сильной, самой независимой», заявил, что фашизм ― «это выражение мировой реакции, империалистической буржуазии» ― угрожает главным образом Англии и Франции. В этих условиях Англии очень хотелось бы, чтобы «Гитлер развязал войну с Советским Союзом», поэтому она остается в стороне, рассчитывая «чужими руками жар загребать, дождаться положения, когда враги ослабнут, и забрать». По уверениям Жданова, этот маневр разгадан Москвой, которая будет «копить наши силы для того времени, когда расправимся с Гитлером и Муссолини, а заодно, безусловно, и с Чемберленом».
В отчетном докладе ЦК ВКП(б) XVIII съезду партии Сталин сформулировал задачи советской внешней политики в условиях начала новой империалистической войны и стремления Англии, Франции и США направить германо–японскую агрессию против СССР.