Прошло несколько лет после попытки Меробианы воцариться в стране Городов. К счастью, всё кончилось благополучно, жители страны Городов победили. Жизнь в стране пошла своим чередом. Ребята подрастали. И Настя, конечно, стала постарше. И что самое интересное — на карте страны появился новый город — Волшебников. И никто против этого не возражал: ведь волшебники — это не злые колдуны.
Город Волшебников утопал в зелени. Причудливые дома веселили взор. Один был похож на розу и, как сотни роз, благоухал. Другой напоминал паровоз: у него даже дым шёл из трубы.
Городской фонтан в центре города внезапно мог начать извергать не воду, а огонь. У голубей, кружившихся над площадью, в клювиках появлялись цветы, и на прохожих вдруг сыпался дождь лепестков. Облака иногда превращались в мирно пасущихся на небе овечек. Задует ветер — и зазвенят колокольчики на шеях у овечек.
Хорошо жилось в городе Волшебников. Можно было зайти в любой магазин, что бы там ни продавалось, и попросить всё, что душе угодно, например, стакан воды с сиропом в магазине «Пуговицы». И продавец тут же прямо из воздуха доставал стакан, вежливо спрашивая: "Вам с двойным?" И вот уже на прилавке искрится и пенится прекрасная газированная вода.
Однажды по улицам этого города шёл почтальон. Он нёс очень важное письмо в городскую газету "Волшебные известия", обращённое ко всем жителям города Волшебников. Чтобы попасть в редакцию газеты, почтальон должен был пересечь две весьма опасные улицы. Как только он свернул на улицу, где жили волшебники, любившие превращать предметы в птиц и зверей, важное письмо превратилось в воробышка. Это какой-то волшебник, который брился на своём балконе, невзначай глянул на сумку почтальона. Воробей расправил крылышки и, весело чирикая, улетел.
Почтальон, схватившись за голову, бросился его ловить. Но не так-то легко поймать летающее и чирикающее письмо. Конечно, в конце концов почтальон настиг бы его и отнёс в редакцию. Но воробей полетел на улицу, где жили волшебники, которые умели превращать птиц и животных в людей.