Совершенно невредимым незнакомец дошёл до городской гостиницы. Это было самое высокое здание в городе, его построили чуть ли не до небес. Крыша гостиницы терялась где-то среди облаков. Такую большую гостиницу построили на всякий случай: а вдруг в город понаедет видимо-невидимо гостей! Но гостей, как правило, было мало, и поэтому огромную гостиницу обслуживали всего три человека: толстый и усатый директор, высокая и стройная горничная и маленькая толстенькая уборщица.
Незнакомцу охотно отвели самый большой трёхкомнатный номер на самом последнем этаже, как он и просил. Не снимая с головы шляпы, незнакомец принял ванну, сказав после купанья странные слова:
— Теперь мне ванна будет нужна для других целей, — и занялся переустройством своего номера.
Если бы кто-нибудь заглянул сюда через несколько часов, он бы очень удивился. Трёхкомнатный шикарный номер стал похож на… шахту. По рельсам ездила вагонетка, что-то высыпала в ванну и снова уезжала куда-то вверх, в дыру в потолке. Присмотревшись к грузу, можно было заподозрить, что это раздробленные кусочки неба, среди которых попадались мягкие лохмотья облаков. Вроде бы незнакомец рыл ход, но только не вниз, а вверх — поднебный ход. А чтобы никто ему не мешал, незнакомец натянул в номере невидимую нитку, которая легко превращала человека в какое-нибудь животное, стоило только к ней прикоснуться.
Скоро незнакомец устал. Он остановил вагонетку и прилёг отдохнуть. И надо же так случиться, что именно в это время в номер заглянула уборщица, чтобы прибрать комнаты. В руке она держала пылесос. Увидев, что натворил незнакомец, она обмерла от ужаса. В потолке зияла огромная дыра, сквозь которую прямиком в небо шли рельсы. Женщина сделала шаг в ванную и тут же превратилась в маленькую серую мышку, которая испуганно спряталась в углу за шкафом.
Проснувшись, незнакомец стал снова гонять вагонетку. Рыть ход в небе очень трудно. Незнакомец осторожно вырезал куски неба и в вагонетке отправлял их вниз. В ванне кусочки неба постепенно таяли и превращались в тучки, которые улетали через форточку.
Через некоторое время пришла горничная поменять полотенца. В ванной она тоже прикоснулась к невидимой нити, протянутой незнакомцем, и сразу стала лягушкой. Лягушка заквакала от возмущения и забилась под ванну, чтобы никто на неё случайно не наступил.
Вскоре директор заволновался: пропал весь его персонал. Он поднялся в единственный занятый номер, надеясь найти всех своих подчинённых там и хорошенько отругать. Наткнувшись на невидимую нить, он тут же превратился в усатую крысу.