Екатерина решает свести Маргариту с ее мужем и для этого предпринимает путешествие в Нерак, где предпочитает обитать Беарнец. Это самый очаровательный в мире замок, с садами и многочисленными аллеями на берегу Беза. Когда-то другая Маргарита — Маргарита Ангулемская, сестра Франциска I, — сделала его своей любимой резиденцией после свадьбы с королем Наваррским. И даже сама Жанна д'Альбре, Строгая Жанна, мать Генриха, тоже любила эту вотчину. Можно было предположить, что и Марго там понравится.
Но так как Екатерина прекрасно знает своего зятя, она предусмотрительно окружает королеву Наваррскую несколькими прелестными девушками из своего Летучего эскадрона. И ее план удается. Генрих с удовольствием встречает не только жену, но и «добрую мать» и даже забывает о политических делах, чтобы «штурмовать» красивые парижские юбки.
Он ухаживает за красавицей Викторией де Айла, которую зовут просто Дайель, за мадемуазель Леребур и, наконец, останавливает свой выбор на пятнадцатилетней девочке с лицом белокурого ангела и чувственными губами: Франсуазе де Монморанси-Фоссе, называемой Фоссез.
Между маленькой Фоссез и двадцатитрехлетним королем устанавливается дружба. Впрочем, здесь есть некоторая уловка: Генрих называет Фоссез своей «девочкой» и обращается с ней, как с ребенком. Он сажает ее на колени и угощает сластями, нежно прикасаясь к ее округлым формам.
Эта галантная игра забавляет Марго. Никогда не любившая мужа, она не ревнует. Кроме того, она очень скоро понимает, что молодой и красивый виконт Туренский интересуется ею. И Марго, в свою очередь, оценивает очарование Нерака.
Все могло бы продолжаться очень долго, если бы Генрих III не решил вызвать на помощь своего любимого брата, Франсуа, герцога Анжуйского, чтобы заключить окончательный мирный договор с Наваррой. К сожалению, Франсуа любит ухлестывать за каждой юбкой и не находит ничего лучшего, как ухаживать за Фоссез, которая подаренной ему улыбкой поколебала спокойствие Генриха Наваррского. Марго сначала лишь посмеивается, но кокетство Фоссез на праздновании Нового, 1580 года, создает несколько напряженную атмосферу, так как она, уже открыто заигрывая с Франсуа, ведет с ним довольно смелые разговоры.
Но Марго ловит брата в свои сети со всей дипломатией, на какую она только способна, ведь ей совсем не хочется, чтобы любимый ею брат покинул Нерак, хлопнув дверью, впрочем, ей вообще не хочется, чтобы он уезжал. В замке находится в то время очень много гостей, приехавших не столько на переговоры, сколько просто поразвлечься, и среди них оказывается некий барон де Шамвалон, привлекший к себе ее внимание.