Дом пяти братьев стоял на горе. Заметили они, что на их лугу пасутся чужие лошади, и очень рассердились. Старшие братья сказали младшему:
— Ну-ка пойди свяжи тех дерзких безумцев, которые портят наш луг, и приведи к нам, мы их накажем.
Младший великан вырвал с корнем большое дерево, взвалил его на плечо и вышел на луг.
Увидел великан Аслана и Мирзу Махмуда и закричал им издалека:
— Эй вы, бездельники, как смеете пасти своих лошадей на нашем лугу!
Аслан услышал крик и подумал: «Мирза Махмуд проснётся, испугается» — и двинулся навстречу крикуну. Подошёл поближе и увидел страшного великана: головой он облака подпирает и целое дерево несёт на плече. Аслан не испугался и сказал:
— Добрый человек, зачем так кричать? Если мы, проезжие люди, причинили тебе убыток на один золотой, возьми с нас десять, но не надо браниться.
— А, ты ещё прекословить мне вздумал! — крикнул великан, размахнулся и бросил в Аслана дерево.
Аслан посторонился, дерево пролетело мимо. Схватил Аслан великана за шиворот и бросил в болото, которое находилось рядом с лугом. Великан увяз в трясине по шею и стал кричать:
— Спасите, погибаю!.. Аслан на него прикрикнул:
— Если не замолчишь, я тебя утоплю!
Великан замолчал, и Аслан вернулся к Мирзе Махмуду, который спал крепким сном.
Злые великаны ждали, ждали своего младшего брата, а он всё не возвращался.
Тогда старший брат проговорил:
— Что-то наш брат очень долго бродягам сказки рассказывает. Ступай ты, — повернулся он к четвёртому брату, — надери ему уши, а этих проходимцев свяжи и приведи сюда.
Четвёртый из великанов вырвал большой дуб с корнями, взвалил на плечо и вышел на луг. Он тоже начал кричать, не доходя до друзей:
— Как вы смеете топтать наш луг? Сейчас я вас проучу!
Услышал этот крик Аслан, пошёл к нему навстречу и сказал:
— Добрый человек, зачем так кричать? Мы проезжие люди, ошиблись, остановились на вашем лугу. Если мы причинили тебе убыток на один золотой, возьми с нас десять!
Но великан воскликнул в ответ:
— А, ты ещё прекословить мне вздумал! Размахнулся он и бросил в Аслана дуб, что держал на плече. Аслан посторонился, и дерево пролетело мимо. Подбежал Аслан к великану, схватил его, нагнул высокое дерево и посадил великана на его верхушку. Потом отпустил дерево и пригрозил великану:
— Если не замолчишь, худо тебе будет!
Великан ухватился обеими руками за ветки, чтобы не упасть, и притих.
Три старших великана ждали, ждали своих младших братьев, но те не возвращались. И тогда старший великан сказал:
— Братья, видно, там что-то неладное, раз обоих их нет. Давайте все вместе пойдём посмотрим, что там делается.