Вышли три великана на луг. Аслан двинулся к ним навстречу. Старший великан и спрашивает:
— Сюда пошли двое наших братьев, ты не видел их?
— Как не видать — видел. Странные какие-то оба: кричат, бранятся, деревьями бросаются.
— Где же они?
— Один в болоте, я его туда забросил. Пойдёмте, покажу.
Великан, по горло стоявший в трясине, увидел своих братьев и взмолился:
— Спасите меня, вытащите отсюда!
Братья выдернули дерево с корнем, дали ему ухватиться и стали тянуть. Тянут-тянут — вытянуть не могут. Тогда Аслан велел им посторониться, взялся за дерево и крикнул великану, который в болоте завяз:
— Держись покрепче за дерево, а то утоплю тебя! Младший великан испугался, крепко уцепился за ветки, и Аслан одной рукой вытащил его из трясины.
Старшие великаны подивились такой силе Аслана и спросили:
— А где наш второй брат?
— Он тоже крикун не лучше этого. Я посадил его на дерево. Пойдёмте, покажу.
Повёл их Аслан ко второму брату, показал, на каком дереве тот сидит. Великан увидел своих братьев и взмолился:
— Снимите меня скорей, у меня устали руки, я едва держусь! Верхушка дерева вот-вот сломается — я упаду и разобьюсь!
Четыре великана ухватились за дерево. Гнули-гнули, а дерево стоит, не сгибается. Аслан убедился, что не нагнуть им дерева, оттолкнул братьев в сторону и одной рукой прижал дерево к земле; снял великана, а над его братьями посмеялся:
— Вы, наверно, сегодня плова не ели. Возьмите ваших крикунов! Пусть больше гостей так не встречают.
Братьев-великанов поразила сила Аслана. «Надо позвать к нам этого человека и его товарища и побрататься с ними. Такие силачи нам пригодятся», — подумал старший из великанов и тут же предложил Аслану:
— Нас пятеро братьев, идите и вы к нам жить — будет семеро.
Аслан ответил:
— Когда мой младший брат проснётся, я посоветуюсь с ним.
Братья-великаны ушли, а Аслан стал ждать, когда проснётся Мирза Махмуд.
Вот наконец Мирза Махмуд проснулся, Аслан рассказал ему всё, как было, и спросил, согласен ли он у великанов жить.
— Ты сам решай, Аслан. Как скажешь, так и будет, — отвечал Мирза Махмуд.
Сели они на коней и поехали к великанам. Все пять братьев вышли к ним навстречу. И остались Аслан и Мирза Махмуд жить у великанов. Вместе жили, вместе охотились. Но однажды старший великан задумался и сказал своим братьям:
— Послушайте, братья, о чём я подумал. Если Аслан на нас рассердится, то всех перебьёт. Сила у него львиная. Лучше нам от него избавиться.
Все пять братьев вышли к ним навстречу.
Уединились великаны и стали советоваться, как им от Аслана избавиться. Первым заговорил самый младший из братьев: